סדרת פנטזיה בהשראת סדרת הספרים "עולם הדיסק" מאת דיוויד טרי פראצ'ט ובכיכובם של ריצ'רד דורמר ולארה רוסי. קבוצת שוטרים מורדים מחליטים יום אחד, לאחר תקופה ארוכה של חוסר עשיה מצידם, להציל את עירם אנק-מורפורק מאסון.

בעזרת כישורי השיטור של השוטר גזר, המשמר מקשר בין תוכניתו הזדונית של קרסר לאירועים מוזרים באוניברסיטה הנעלמת. חברי המשמר מגיעים לחקירה באוניברסיטה הנעלמת ומחפשים קשר בין הספר להתקפה על העיר.

אנשים לא יוצאים לרחובות בשל הפחד מפני הדרקון. המשמר צריך לעבוד על גילדת המתנקשים, המוסד הסודי והמסוכן ביותר בעיר, במאמץ נואש למצוא חפץ מכושף ומסתורי בשם "גאוויין", לפני שקרסר יגיע אליו.

קרסר מוכן לעשות הכול כדי למצוא את החרב גאוויין. המשמר עולה על עקבותיו ועוקב אחריו לנווה דמדומים, מקום שאליו נשלחים אנשים מבוגרים להמתין למוות ומוות ממתין בסבלנות למותם.

החרב נמצאת בידי המשמר ובעזרתה הם יכולים לשלוט בדרקון, אבל ויימס מעדיף שלאיש לא יהיה כזה כוח. המשמר צועד בשממה כדי להשמיד את החרב באגם מכושף, וקרסר נמצא לא הרחק מאחור.

צ'ירי, אנגואה וגזר נכנסים למכרות טק בניסיון להשיג את החפץ השני לפני קרסר, וצ'ירי צריכה להתמודד עם האופל שבעברה. ויימס וסיביל מגנים על בית המשמר מפני מתקפה של דוקטור קרוסס והמתנקשים.

ויימס מתעורר עם חמרמורת קשה מהרגיל. הוא עובר ליקום מקביל, שבו הוא אסיר בעיצומה של בריחה מהכלא. באנק מורפורק ויימס החלופי מוביל את המשמר ישר למלכודת של קרסר.

סיום העונה. קרסר משיג את כל מה שהוא צריך כדי לשלוט בדרקון ולהחריב את אנק מורפורק. היסטריה ברחובות. מוות מתכונן ליום עבודה עמוס מאוד. האם המשמר יצליח להתעלות על עצמו להציל את העיר מחורבן?