Po pokusu o svržení hlavy drogového kartelu se tokijský finančník Miguel vrátí zpátky do rodného města v Mexiku. Oslava v nočním klubu se promění v tragédii.

Lamberto svolá neodkladný mítink regionálních vůdců svého kartelu, včetně Epigmenia. Na pohřbu se znova setkají dva staří přátelé. Asya se dozví nepříjemnou novinu.

Miguel se přestěhuje zpátky do Ciudad Jiménez. Jen o vlásek unikne nehodě a potká novou kamarádku. Chisca si zvolí riskantní životní styl, aby zapomněla na svoje trauma.

Miguel předloží na golfovém hřišti nabídku Carlosi Duarteovi. Později se vypraví do Miami, aby založil fiktivní firmu a našel pro ni ředitele.

Po Miguelově návratu do Mexico City přikáže Epigmenio Tachovi, aby ho zabil. Lamberto se dozví strašlivou pravdu o smrti svého syna před 16 lety.

Během večera stráveného v baru čelí Miguel a Adela nečekanému zvratu. El Salado zažije odliv svých členů a sourozenci Garzovi se přestěhují na novou adresu.

Epigmenio uzavírá nová spojenectví. Chisca znepříjemní život Adele. Karina zjistí, že je pronásledována jedním ze svých kontaktů ruské mafie.

Miguel se rozhodne eliminovat Sergeie, aby předešel ohrožení svých plánů. Héctor objeví stopu při rozhovoru s rodiči Natalie. Chisca se naučí používat spyware.

Miguel se snaží eliminovat všechny, kdo přihazují na prototyp od Grace. Jorge začíná pracovat s Keniou a Flacem. Chisca plánuje pomstu Valentínovi.

Miguel rozjíždí nouzový plán, aby se pokusil zachránit život Peligrosovi a zároveň neprohrál v aukci. Chisca se v Madridu znovu dává dohromady s Valentínem.

Héctor a Claudia zkoumají obsah skříňky. Jaramillo mučí Miguela, aby zjistil, pro koho pracuje. Chisca nachází způsob, jak Valentína vylákat do Mexika.

Epigmenio se mstí Enanovi. Miguel se v Kolumbii snaží utéct ozbrojeným pronásledovatelům. Adela pomáhá Jorgemu vybrat dárek pro Keniu.

Chisca rozjíždí plán, jak zabít Valentína. Neočekávaný zvrat událostí ji ale přiměje k pochybnostem. Jimena dá Miguelovi najevo, co k němu cítí.

Flaco na popud Héctora rozšifruje Nataliin notebook. Miguel bere Adelu do Miami na firemní akci. Valentín navádí Chiscu k nepravostem.

Když dojde na nejhorší, zjistí Jorge, jaký je Valentín doopravdy. Howard napíchne telefon nastrčeného ředitele firmy Ecogreen. Adela otestuje svoje řidičské schopnosti.

Vladimir se chce pomstít únoscům svojí dcery. Héctor má pohovor s bývalou Nataliinou spolupracovnicí. Bratři Pachecovi dostávají speciální instrukce.

Během setkání s bratry Pachecovými dostal Miguel tajnou žádost o pomoc. Jimenu dovlečou na schůzku s Epigmeniem.

Bratři Pachecové zaútočí na ranč v Ciudad Jiménez. Adela odhaluje Miguelovu temnější stránku. Héctor navštíví muže, který je ve vězení za vraždu Natalie.

Miguel vede operaci na záchranu Dory. Kenia má za úkol rozptýlit Jorge, aby se nedozvěděl špatné zprávy. Na Héctora čeká v autě bomba.

Jorge se dozví, proč ho Kenia pozvala. Miguel udělá rozhodnutí, které rozzlobí Jimenu. Anonymní telefonát dovede Doru k tomu, že požádá Peligrose o velkou laskavost.

Adela má projev na zahajovací párty nadace. Héctor se vypraví do Ciudad Jiménez, aby si promluvil s majitelem nočního klubu, kde zemřela jeho sestra.

Tadamichi posílá Miguela, aby zprostředkoval obchod se srbskou mafií, ale Epigmenio to zjistí a rozhodne se zasáhnout. Adela potká nového muže.

Miguel se ze všech sil snaží najít ukradené drogy. Jimena dává Chisce překvapivou nabídku. Héctor řeší složitou situaci s Juanou.

Po přepadení jeho mužů Halcónovými hledá Epigmenio pomoc u Duarta. Aktivita na burze podnítí agenta berňáku Howarda k návštěvě generálního ředitele Ecogreen.

Jimena se ve farmaceutické laboratoři seznamuje s Hansem Pritkenem a začíná slídit. Víctor udělá vůči Adele velké gesto. Héctor zveřejňuje svoje odhalení.

Chisciin poslední kousek donutí Miguela, aby ji poslal na odvykačku. Člen El Salado ukazuje svoji skutečnou tvář. Hackeři vymýšlejí plán, jak proniknout do laboratoře.

Do laboratoře přijde s Pritkenem i Jimena, což zkomplikuje odchod týmu. Miguel zaslechne Víctorův podezřelý telefonní rozhovor.

Miguel se chystá přetáhnout Alí Farchalu a přitom ho ochránit před Pritkenem. Jimena používá Chiscu k získání Miguelovy přízně. Ángel a Chisca zkoušejí něco nového.

Miguel podezřívá Coyote. Výlet do rodného města sblíží Adelu a Miguela. Ángel se mstí Chisce za její nevěru.

Héctorova žena se vrací domů v nejhorší možnou dobu. Miguel zápasí se strachem ze zamilování. Ángelovo video upoutá pozornost Garzase.

Chisca se představuje Valentínově manželce. Claudia varuje Anu, že Héctor píše výbušný článek. Jorge žádá Keniu, aby byla jeho první.

Miguelova reakce na článek vede Adelu k rozhodnutí. Epigmenia zradí člověk z vlastních řad. Valentín zadává Chisce úkol.

Héctor publikuje článek s informacemi od Chana. Duarte se dozví, že berňák vyšetřuje Miguela. Adela čelí neodbytnému pobudovi.

Adela poví Doře, s čím se jí Gato přiznal. Zaragosa objeví důkaz, že Coyote je zrádce. Miguel se snaží zprostředkovat příměří mezi Junem a Gorem.

Miguel spěchá, aby zachránil Tadamichiho z pasti. Valentín dostává informace od Chiscy. V domě Garzových se objevuje nový obyvatel.

Miguel nabízí Epigmeniovi dohodu. Héctor použije bankomat a odhalí svojí polohu. Dora udělá chybu, když pro hovor se Zaragozou použije pevnou linku.

Ana volá Miguelovi, aby jí pomohl najít Héctora. Miguel obdrží předvolání od státního zástupce. Duarte si uvědomuje, že se musí zbavit rizikového faktoru: Miguela.