Con el Señor Ieyasu llamado Ogen y Danjo - Los líderes de la Iga y Koga ninjas del clan, para demostrar cada propias habilidades ninja de élite. Impresionado, Ieyasu declara la batalla contra los clanes para determinar el próximo Shogun.

Después de la muerte de ambos Ogen y Danjo, sin saber de su muerte, Gennosuke y Oboro están planeando su boda que podrían unirse y llevar peae a los clanes. Sin embargo, el clan Iga espera que la guerra contra el clan Koga después de conseguir un desplazamiento.

El clan Iga se dispone a cazar y matar Kazamachi, que tiene el segundo rollo. Con Tenzen líder, algunos miembros del plan del clan Iga para asegurarse de que no hay noticias del inicio de la guerra se extiende a la Kouga.

Pensando la paz llegue pronto, Gennosuke y Udono celebrar con Oboro y el Igas. Sin embargo, el clan de Iga planea asesinar Gennosuke y Udono durante la fiesta.

El clan Koga se ocupa de Gennósuke señalando al Tsubagakure, incluso se les informó sobre el tratado de paz. No se les informó acerca de la guerra que tiene susciten entre los clanes. Saemon decide enviar a su hermana menor, Okoi encontrar Gennósuke.

Como Rousai pestifers Okoi para averiguar las habilidades de lucha de los restantes Kougas vivo, Koshiro es enviado a decir Oboro que debía reunirse con Tenzen. Sin embargo, cuando Saemon es capaz de entrar en Tsubagakure en el disfraz de Yashamaru, lo que ve será la cosa más horrible de su vida.

Con Tousai muertos y ninja scroll del señor Teyasu perdieron al Iga, el plan para extraer el Kouga aparte desapercibido está cayendo lentamente aparte. Con sus últimas palabras, Okoi dice Saemon verdadera ubicación del registro. Decidido a hacer salir con vida, Saemon celebrará su astucia suficiente como para salir con el pergamino en sus manos y tomar venganza por la muerte de su hermana en el camino.

Con el rollo ahora en posesión de Gennosuke, él toma la decisión de ya sea participar en la guerra o no. Sin embargo, con ser atacado por Koshiro y los otros ninjas mortales, Gennosuke puede tener dificultades para salir de la aldea.

Dos mujeres que se odian entre sí y un niño pequeño, posiblemente, podría estar vinculado a por qué el Iga y Koga se odian este momento ..

Gennósuke devuelve el desplazamiento para el Iga y lanza un desafío que si atacan la aldea Kouga ellos aniquilado. Las personas que dejan pueden viajar a Sunpu y unirse a ellos. Tenzen acepta el desafío

Después cegadora Gennósuke, Saemon persigue Hotarubi que le engaña haciéndole seguir sus mariposas. Una batalla interrumpe entre los dos.

Saemon, ahora que tiene la apariencia de nenki, comienza a enfrentar Hotarubi. A medida que el Kouga listo a continuar a Sunpu, Tenzen sabiendo que no pueden esperar a que nenki y Harutobi, lidera el Igas otro lado del océano con la esperanza de detener Gennósuke antes de que llegue a su destino.

Como el resto de la Igas cruzar el mar, Tenzen hace un avance hacia Oboro, dejando Koshiro desgarrado entre su amo y el líder del clan. Con toda la confusión que esto lo convierte en la oportunidad perfecta para un enemigo para hacer su movimiento.

Todavía en el mar, Gyobu utiliza su arte para moverse libremente a cuidar de los restantes Iga, pero Tenzen resulta ser un enemigo penoso para matar.

En un momento más ligero antes de la desintegración del pacto de no-hostlities, hablar de un matrimonio arreglado agita los clanes, pero se podría casarse con un cónyuge que se han conocido en su enemigo?

Como los Kogas continúan su viaje hacia Sunpu, halcón de Oboro vuela llevando un pergamino. Mientras que dos ninjas persiguen el halcón, Tenzen hace su movimiento sólo para encontrar algo que no esperaba.

Como Hyoma y batalla Koshiro, se revela que Hyoma fue el mentor de Gennósuke enseñarle a usar su habilidad.

Oboro y Akeginu descubre los cuerpos sin vida de Hyoma y Koshiro. Pensando que Koshiro fue asesinado por Hyoma, Akeginu apuñala varias veces el cuerpo ya muerto de Hyoma.

Akeginu jura vengarse de Kagero después Tenzen revela que Koshiro fue asesinado por el aliento de Kagero.

Kagero se dispone a matar a Oboro, después de decirle a Gennósuke que ella mató a su querer gratitud. Ella sin embargo se ve atrapado en una trampa causada por Tenzen.

Oboro emite un desafío para dibujar Gennósuke de su escondite. Mientras tanto, con Kagero cautivo Tenzen su tortura con agujas. Gennósuke finalmente llega.

Con Tenzen derrotado, Gennosuke lleva Kagero de distancia. Sin embargo querer estar con él, ella trata de matarlo con su aliento venenoso. Los ojos de Oboro son finalmente abierto.

La última batalla entre el Kouga e Iga, determinar quién heredará el título de Shogun. Oboro y Gennosuke se enfrentan entre sí por última vez.