Los discípulos quedan desolados después de perder a Chiu y al niño. El Balde, mientras tanto, convoca a los demás jefes y los transforma en engendros aberrantes.

Brister y García siguen el rastro de las criaturas demoníacas. Isabela, Jesús y Silencio planean su venganza mientras honran la memoria del maestro caído.

Después de descubrir el oscuro secreto de lo que parecía un pueblo inocente, Isabela y Jesús terminan presos, pero Silencio logra escapar. El Balde visita San Simón.

El Balde aterroriza a todo el pueblo mientras los discípulos de Chiu se encuentran con Lo, el hermano del maestro. Brister y García tratan de rescatar a Garabina.

Se revela el verdadero ser de Lo. Isabela, Silencio y Jesús se unen a Brister y García para ir a la guarida del jefe narco, donde encuentran a una mujer misteriosa.

El Balde y su madre, que poseyó el cuerpo de Isabela, quedan frente a frente en una batalla cataclísmica. Silencio se deja llevar por la furia.

Surge un archienemigo impensado que parece invencible y revela el pasado oculto de Chiu. Silencio tiene que tomar una decisión imposible.