Das friedliche mexikanische Städtchen San Simon und drei daoistische Martial-Arts-Schüler werden von einem mutierten Mitglied einer düsteren Mafiaorganisation attackiert.

Der Verlust trifft Chius Schüler hart. El Balde beruft seine Jefes zu einem Treffen ein und verwandelt sie in fleischfressende Monster.

Brister und Garcia suchen Hinweise auf die Herkunft der dämonischen Kreaturen. Isabela, Jesus und Silencio tun es ihnen gleich und trauern um ihren Meister.

Isabela und Jesus werden nach der Enthüllung der Wahrheit über ihr friedliches Städtchen verhaftet. Silencio begibt sich auf die Flucht. El Balde trifft in San Simon ein.

Während San Simon von El Balde terrorisiert wird, treffen sich Chius Schüler mit Lo, dem Bruder ihres toten Meisters. Brister und Garcia versuchen, Garabina zu retten.

Los wahre Natur tritt zutage. Isabela, Silencio und Jesus suchen in El Baldes Anwesen zusammen mit Brister und Garcia nach El Baldes Mutter Alejandra.

Zwischen El Balde und seiner Mutter Alejandra, die von Isabelas Körper Besitz ergriffen hat, ereignet sich ein erschütternder Kampf. Silencio wird von Wut überwältigt.

Das Team bekämpft einen überraschenden Feind mit wohl unbesiegbaren Kräften, der Chius geheime Vergangenheit enthüllt und Silencio vor eine verhängnisvolle Wahl stellt.