Paříž, 1899: Prezident Félix Faure právě zemřel v náručí své milenky Marguerite Steinheilové. Republika je na pokraji zhroucení, a tak je prefekt Lépine povolán zpět do práce.

Dvorní dáma Meg, která se stala špionkou ve prospěch Puybarauda, šéfa policie a zapřisáhlého nepřítele prefekta, se infiltruje mezi Guériny.

Inspektor Jouin se zamiluje do Jeanne, mladé právničky s výrazným charakterem, která sice nemůže vykonávat praxi, ale pracuje s maître Weidmannem v pařížské židovské čtvrti. Ta se rozhodne pomoci s Bergerovým případem.

Policie pracuje na vyřešení Bergerova případu. Několik dní před zahájením Dreyfusova procesu roste v pařížských ulicích napětí a Lépine překazí past nastraženou na jeho ženu.

Meg propadla kouzlu Gabriela Sabrana, přestože se proti němu objevuje stále více důkazů při vyšetřování Josephininy vraždy.

Fiersi, vyčerpaný léty zotročování a znechucený Bergerovou aférou, se distancuje od Puybarauda a poskytuje Jouinovi zásadní fakt pro jeho vyšetřování.

Zatímco Maman Guérin plánuje poslední detaily chystaných nepokojů na Rue Chabrol, prefekt Lépine obdrží nečekanou pomoc od anarchistů.

Jouin chce zjistit celou pravdu o Sabranovi, ale riskuje, že ztratí Jeanne. Mezitím Meg už přemýšlí o budoucnosti a vytáhne na prefekta svou poslední kartu