I Kon truchlí nad tragickou smrtí svého otce. I Lim je na útěku – a když objeví vstup do paralelní reality, nachází cestu ven.

Tche-ul se zdráhá uvěřit Konovu příběhu, ale některé věci se zkrátka nedají jinak vysvětlit. V práci Tche-ul řeší případ vraždy.

Když Tche-ul ztratí policejní průkaz, hned si vzpomene na Kona. Kang Sin-če má neřestí svojí matky po krk.

Tche-ul přichází do Konova paláce a v jeho světě si dost obtížně zvyká. Nespokojený Čo Jong ji bedlivě sleduje.

Království ohrozí vojenský střet. Kon slibuje Tche-ul, že se k ní vrátí, a vydává se nebezpečnou situaci řešit.

Kon se vrací k Tche-ul a bere s sebou Jonga. Chce Tche-ul požádat o laskavost, ta na něj ale čeká se znepokojivým objevem.

V Korejském království se na svobodu dostává Luna. Kon a Jong narazí na muže, který je pozná, a Sin-čemu se vrací vzpomínky z dětství

Kon se přibližuje k Limovi a žádá Čo Un-supa, aby se vyměnil s Jongem. Ku So-rjong znepokojí zásilka od neznámého odesílatele.

Na lunární Nový rok se Kon a Lim střetnou ve veřejném souboji. Tche-ul Sin-čemu poví o druhém světě a o případu, na kterém právě pracuje.

Luna dostane lákavou nabídku. Kon vyšetřuje případ zdrcující vraždy. Pátrání ho zavede ke starému zrádci a zjistí víc o Limových intrikách.

Tche-ul se za dramatických okolností vrací do Konovy náruče. Jong se setká se ženou, která mu je nápadně povědomá, a sleduje ji.

Kon je přesvědčen, že má So-rjong nekalé úmysly, a dostane ji do nezáviděníhodné situace. Tche-ul si po návratu do svého světa uvědomí, že je v něm i Luna.

Kon se musí s Tche-ul rozloučit – vydává se naplnit svůj osud. Sin-če se dočká překvapení.

Lim připravuje další setkání s Konem. Ten si ale uvědomí, že existuje jenom jeden způsob, jak všechno napravit, a tak udělá bolestné rozhodnutí.

Poslední pokus srazit Limovi hřebínek má dalekosáhlé důsledky. Kon cestuje křížem krážem po světě a hledá Tche-ul.