Lee Gon piange la tragica morte del padre. Lee Lim si dà alla fuga e trova scampo quando si imbatte in una porta che conduce a un universo parallelo.

Gon insiste di essere un imperatore di un altro mondo. Un incredulo Jeong Tae-eul lo porta alla stazione di polizia, dove vede un volto familiare.

Sebbene Tae-eul trovi difficile credere alla storia di Gon, alcune cose di lui sono del tutto inspiegabili. Al lavoro, si occupa di un caso di omicidio.

Quando Tae-eul perde il distintivo della polizia, non può fare a meno di pensare a Gon. Nel frattempo, Kang Sin-jae ne ha abbastanza delle cattive abitudini della madre.

L'introduzione nel mondo di Gon è molto difficile da elaborare per Tae-eul, che viene portata a palazzo. Un Jo Yeong scontento la tiene d'occhio.

Un potenziale conflitto militare minaccia il regno. Gon promette a Tae-eul che tornerà da lei e si fa avanti per occuparsi della situazione.

Un potenziale conflitto militare minaccia il regno. Gon promette a Tae-eul che tornerà da lei e si fa avanti per occuparsi della situazione.

Gon porta Yeong con sé nel suo viaggio di ritorno a Tae-eul. Lui ha un favore da chiederle, mentre lei ha trovato qualcosa di preoccupante da condividere con lui.

In Corea, Luna viene liberata, Gon e Yeong si imbattono in un uomo che li riconosce e Sin-jae vive dei flashback della sua infanzia.

Gon si avvicina a rintracciare Lim e chiede a Jo Eun-sup di scambiare il posto con Yeong. La posta ricevuta da un mittente sconosciuto infastidisce Koo Seo-ryeong.

Nel giorno del Capodanno lunare, Gon e Lim si ritrovano faccia a faccia in uno scontro pubblico. Tae-eul si confida con Sin-jae sull'altro mondo e sul suo caso in corso.

Un'offerta allettante arriva a Luna. L'indagine di Gon su un omicidio devastante lo conduce a un vecchio traditore e a un'idea più chiara dei piani di Lim.

Le circostanze spaventose riportano Tae-eul tra le braccia di Gon. Quando Yeong si imbatte in una donna dall'aspetto sorprendentemente familiare, la segue.

Sapendo che Seo-ryeong sta tramando qualcosa di brutto, Gon la mette alle strette. Tornata nel suo mondo, Tae-eul si accorge che anche Luna è lì.

Gon e Tae-eul si separano quando lui si mette in viaggio per compiere quello che è sempre stato il suo destino. Sin-jae fa una scoperta sorprendente.

Lim pianifica il suo prossimo incontro con Gon. Capendo che c'è solo una cosa che può fare per rimediare ai torti subiti, Gon prende una decisione straziante.