Yeni laboratuvarın inşaatı devam ederken Makoto, Eddie'nin yardakçısıyla birlikte Los Angeles'ın keyfini çıkarır. Pola Dickens ise onu gözüne kestirir.

Herkes heyecan içinde ilk Sakura Sihri partisini hazırlayan Makoto'yu izler. Makoto ise Ajan Dickens'ın mikrofonunu taşımaktadır ve işler son derece ciddi bir hâl alır.

Çevirdikleri dolabın tamamlanmasından iki ay sonra Makoto hâlâ Akemi için çalışmaktadır. Bir gece, öldüğünü bizzat gördüğünden emin olduğu biri Makoto'yu ziyaret eder.

Paris'te genç Laurent bir grup dolandırıcıya farkında olmadan yardım eder ve aralarında Oz'un da bulunduğu gruba katılır. Birlikte dünyayı dolaşırken Laurent âşık olur.

Ekip son işleri için Dorothy'yi Etiyopyalı bir prenses olarak tanıtır ve Şanghay grubu için onun kaçırılmasını tezgâhlar. Ardından her şey ters gider.

Şanghay grubunu hedef alan dolandırıcılığın son aşaması Laurent'in kente geri dönmesiyle başlar. İlk kez bu kadar büyük bir risk alan grubun hata payı yoktur.