Макото з напарником заробляють на життя шахрайством. Однак через невдалу аферу з туристом на нього звалюється ціла купа проблем у Лос-Анджелесі.

Висячи на одній із літер знаку «Голлівуд», Макото згадує, як із продавця став злочинцем. Повернувшись на тверду землю, він знайомиться ближче з шахрайським ремеслом.

Макото розповідає Лорану, як йому вдалося втертися в довіру до Едді, але підтримувати обман дедалі важче.Тим паче поліція Лос-Анджелеса пильно стежить за ситуацією.

Продовжується спорудження нової лабораторії. Макото насолоджується життям в Лос-Анджелесі в компанії охоронця Едді й привертає до себе увагу Поли Дікенс.

Усі, затамувавши подих, спостерігають, як Макото виготовляє першу партію «Магії сакури». Агент Дікенс стежить за кожним його кроком, і ситуація звертає в небезпечний бік.

Макото вирішує почати нове життя, залишає команду й повертається до Японії. Там він знаходить роботу, але й гадки не має, у що вплутався.

Обидві сторони готуються до вирішальної зустрічі в Токіо, на якій Лоран і Макото виступатимуть у ролі перекладачів. Доля всіх учасників опиняється в руках Макото.

Чарівник Далекого Сходу виконує свій останній магічний трюк, завдяки якому дехто нарешті отримує по заслугах.