Makoto und sein Partner verdienen sich ihren Lebensunterhalt mit verschiedenen Betrügereien. Doch ein Betrugsversuch gegen einen Touristen in L.A. geht nach hinten los.

In Hollywood erinnert sich Makoto an seinen Weg vom Verkäufer zum Gauner. Als er wieder sicheren Boden unter den Füßen hat, erfährt er mehr über das Hochstaplerdasein.

Makoto verrät Laurent, wie er Eddies Gunst erwarb. Die Wahrung des Scheins ist jedoch nicht leicht, da auch die Polizei von Los Angeles ein Auge auf ihn hat.

Die Bauarbeiten für das neue Labor schreiten voran. Makoto amüsiert sich mit Eddies Sittenwächter in Los Angeles, wird dann aber von Pola Dickens ins Visier genommen.

Es wird ernst, da Makoto unter wachsamen Augen erstmals Sakura Magic zusammenbraut. Doch aufgrund von Agent Dickens nehmen die Ereignisse eine verhängnisvolle Wende.

Makoto kehrt dem Team den Rücken, um in Japan ein neues Leben zu beginnen. Er findet einen Job, doch er ahnt nicht, auf was er sich eingelassen hat.

Beide Seiten bereiten sich auf ein schicksalhaftes Treffen in Tokio vor. Laurent und Makoto sollen dolmetschen. Alles hängt davon ab, wie sich Letzterer entscheidet.

Der „Zauberer“ aus Fernost hat einen letzten Trick auf Lager und so manche bekommen endlich, was sie verdienen.