Пока Пётр III развлекается, заставляя придворных сбривать бороды, Екатерина берёт ситуацию в свои руки. Мариэль предлагает ей один путь, но императрица решает для начала заручиться поддержкой кого-нибудь из близкого круга безалаберного царя. В то же время героям предстоит поработать над браком, и на помощь неожиданно приходит архиепископ.

Пётр решает попытаться достичь величия своего отца. Оказывается, что есть ещё один претендент на трон ― 9-летний истеричный ребёнок, и Петру придётся постараться, чтобы удержать власть в своих руках. В это время у Катерины появляется официальный любовник, а её тайный клуб крепнет день ото дня.

Когда по дворцу разносится нелицеприятный слух о Катерине, императрица решает переубедить придворных с помощью игры. Но удастся ли ей произвести впечатление на женщин? Расстроенная, царица находит утешение в объятиях Льва. В это время умирает патриарх, и Петру предстоит выбрать нового главу церкви.

Катерина и Елизавета отправляются в военный лагерь, чтобы позировать для картины, но поездка оборачивается сущим кошмаром. В это время во дворце Григорий догадывается об интрижке Петра с его женой, и решает отомстить. Состояние здоровья императора даёт Катерине шанс обрести власть, но готова ли она к правлению?

Оказавшись на грани жизни и смерти, Пётр решает поменять привычки - но прежде нужно найти виновного в отравлении борща. В это время граф Орлов отправляется на фронт, чтобы найти нового члена для тайного клуба, но поездка резко прерывается. Катерина находит новые развлечения, а Архиепископ боится нововведений.

Петр решает узнать мнение подданных и организует ящики для сбора мнений, но поддержат ли его обитатели дворца? Катерина узнает кое-что новое о браке с нелюбимым человеком, а Мариэль пытается помочь больному другу. Когда императрица активно включается в исследование болезни, ее муж устраивает научную вечеринку.

Катерина, которая то и дело сталкивается с недостатком у себя знаний, решает удвоить усилия. Ситуация в отношениях со шведам обостряется, и царица пытается уговорить Петра заключить мир, одновременно пополняя свой клуб новыми сторонниками. Однако переговорам не суждено пройти спокойно...

Клуб Катерины продолжает встречаться в театре, но между его членами появляются разногласия. Герои решают завербовать еще трех дворян — удастся ли сделать это без упоминания царицы? Когда при дворе происходит очередное убийство, Петр собирается пытать всех обитателей дворца до тех пор, пока не найдет виновного.

Наступает день рождения Катерины, и императрица приступает к финальной стадии своего плана по захвату власти. В это время Петр приготовил для нее очень ценный подарок — сможет ли девушка забыть об этом, когда придет время переворота? Во дворце начинается хаос, и не все герои доживут до следующего утра.