Ari soupçonne les Romains de reconstituer leurs forces et demande l'aide de Marbod, un chef tribal de l'Est. Flavus, le frère d'Ari, arrive en Germanie.

Un ami vient en aide à Thusnelda lorsqu'elle s'infiltre dans le camp romain. À l'insu d'Ari, Marbod rencontre Tibère dans le but d'obtenir la paix.

Germanicus accuse Flavus de traîtrise. Ari conduit Gaius au village, puis cherche à se venger de Marbod. Thusnelda en veut à Ari d'avoir menti.

Tibère teste la loyauté de Marbod. Flavus fait une proposition à Germanicus. Les chefs des tribus se réunissent pour introniser Marbod, mais une tragédie survient.

Les tribus se préparent à attaquer le camp romain avant l'arrivée de navires porteurs de renforts. Segestes approche Tibère, une offre perfide en tête.