Ari sospecha que los romanos están reconstruyendo sus fuerzas, por lo que busca la ayuda de un jefe tribal oriental, Marbod. El hermano de Ari, Flavus, llega a Germania.

Un amigo acude a Thusnelda Said cuando se infiltra en el campamento romano. Sin que Ari lo sepa, Marbod se reúne con Tiberius en un intento por asegurar la paz.

Germanicus acusa a Flavus de ser un traidor. Ari lleva a Gaius al pueblo y luego busca venganza contra Marbod. Asínelda está enfadada con Ari por mentir.

Tiberius requiere una prueba de la lealtad de Marbod. Flavus le propone una oferta a Germanicus. Los jefes tribales se reúnen para nombrar rey a Marbod, pero ocurre una tragedia.

Las tribus se preparan para atacar el campamento romano antes de que lleguen los barcos con refuerzos. Segestes se acerca a Tiberio con una propuesta traicionera.