Ο Άρι υποψιάζεται ότι οι Ρωμαίοι ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους και ζητά τη βοήθεια ενός αρχηγού μιας ανατολικής φυλής. Ο αδελφός του Άρι, ο Φλάβος, φτάνει στη Γερμανία.

Ένας φίλος έρχεται να βοηθήσει την Τουσνέλντα όταν αυτή διεισδύει στο ρωμαϊκό στρατόπεδο. Εν αγνοία του Άρι, ο Μάρμποντ συναντά τον Τιβέριο για να εξασφαλίσει την ειρήνη.

Ο Γερμανικός κατηγορεί τον Φλάβο για προδοσία. Ο Άρι φέρνει τον Γάιο στο χωριό και ζητά εκδίκηση από τον Μάρμποντ. Η Τουσνέλντα θυμώνει με τον Άρι επειδή είπε ψέματα.

Ο Μάρμποντ αντιμετωπίζει τον Τιβέριο και ζητά δικαιοσύνη. Η Τουσνέλντα κι ο Φόλκβιν ξεκινούν μια αποστολή. Ο Γάιος κρύβεται στο δάσος και κάνει μια σοκαριστική ανακάλυψη.

Οι φυλές ετοιμάζονται να επιτεθούν στο ρωμαϊκό στρατόπεδο πριν φτάσουν πλοία με ενισχύσεις. Ο Σεγέστης πλησιάζει τον Τιβέριο και του κάνει μια ύπουλη πρόταση.