ארי חושד שהרומאים פורסים מחדש את כוחותיהם ופונה לעזרתו של מרבוד, ראש שבט מהמזרח. אחיו של ארי, פלאבוס, מגיע לגרמאניה.

תוזנלדה מסתננת למחנה הרומאי וידיד נחלץ לעזרתה. מרבוד רוצה להשכין שלום ונפגש עם טיבריוס ללא ידיעתו של ארי.

טיבריוס דורש לבחון את נאמנותו של מרבוד. פלאבוס מציע לגרמאניקוס הצעה. ראשי השבט מתאספים כדי להכתיר את מרבוד למלך, אבל טרגדיה מסכלת את התוכנית.

מרבוד מתעמת עם טיבריוס ודורש צדק. תוזנלדה ופולקווין יוצאים למשימה. גאיוס מסתתר ביער ומגלה תגלית איומה.

השבטים מתכוננים לתקוף את מחנה הרומאים לפני שמגיעות ספינות עם תגבורת. זגסטס מציג לטיבריוס הצעה בוגדנית.