Ari podezírá Římany, že se připravují na nový útok, a tak požádá o pomoc Marboda, náčelníka z východu. Do Germánie dorazí Ariho bratr Flavus.

Thusneldě, která pronikne do římského tábora, přijde na pomoc přítel. Marbod se za Ariho zády pokusí s Tiberiem vyjednat mír.

Tiberius požaduje po Marbodovi zkoušku oddanosti. Flavus předloží Germanicovi nabídku. Setkání kmenových náčelníků, kteří chtějí jmenovat Marboda králem, skončí tragédií.

Marbod chce po Tiberiovi spravedlivý trest. Thusnelda s Folkwinem se vydají splnit důležitý úkol. Gaius se ukryje v lese a zjistí šokující novinu.

Kmeny se chystají zaútočit na římský tábor dřív, než dorazí lodě s posilami. Segestes přijde za Tiberiem se zrádným návrhem.