로마군 군영에 잠입한 투스넬다에게 친구 하나가 도움의 손길을 내민다. 마르보드는 로마와 평화로운 우호 관계를 맺기 위해 아리 모르게 티베리우스와 만난다.

플라부스를 역적이라 부르는 게르마니쿠스. 아리는 가이우스를 마을로 데려오고, 마르보드에 대한 복수를 꾀한다. 투스넬다는 아리의 거짓말에 분노한다.

티베리우스는 마르보드의 충성심을 시험하고, 플라부스는 게르마니쿠스에게 제안을 하나 한다. 마르보드를 왕으로 세우기 위해 여러 족장이 모인 자리에서는 비극이 벌이지고 마는데.

마르보드는 티베리우스에게 정의를 요구하고, 투스넬다와 폴크빈은 임무 수행에 나선다. 숲에 숨어 있던 가이우스는 충격적인 사실을 알게 된다.

병력을 실은 선단이 도착하기 전에 로마군 진영을 급습하려는 부족들. 거사를 위한 준비에 들어간다. 세게스테스는 위험한 제안을 들고 티베리우스에게 접근한다.