תוזנלדה מסתננת למחנה הרומאי וידיד נחלץ לעזרתה. מרבוד רוצה להשכין שלום ונפגש עם טיבריוס ללא ידיעתו של ארי.

גרמאניקוס מאשים את פלאבוס בבגידה. ארי מביא את גאיוס אל הכפר ואז מבקש לנקום במרבוד. תוזנלדה כועסת על ארי שהסתיר ממנה את האמת.

טיבריוס דורש לבחון את נאמנותו של מרבוד. פלאבוס מציע לגרמאניקוס הצעה. ראשי השבט מתאספים כדי להכתיר את מרבוד למלך, אבל טרגדיה מסכלת את התוכנית.

מרבוד מתעמת עם טיבריוס ודורש צדק. תוזנלדה ופולקווין יוצאים למשימה. גאיוס מסתתר ביער ומגלה תגלית איומה.

השבטים מתכוננים לתקוף את מחנה הרומאים לפני שמגיעות ספינות עם תגבורת. זגסטס מציג לטיבריוס הצעה בוגדנית.