Thusneldě, která pronikne do římského tábora, přijde na pomoc přítel. Marbod se za Ariho zády pokusí s Tiberiem vyjednat mír.

Germanicus obviní Flavia ze zrady. Ari přivede Gaia do vesnice a pak se chce pomstít Marbodovi. Thusnelda se na Ariho oboří kvůli tomu, že lhal.

Tiberius požaduje po Marbodovi zkoušku oddanosti. Flavus předloží Germanicovi nabídku. Setkání kmenových náčelníků, kteří chtějí jmenovat Marboda králem, skončí tragédií.

Marbod chce po Tiberiovi spravedlivý trest. Thusnelda s Folkwinem se vydají splnit důležitý úkol. Gaius se ukryje v lese a zjistí šokující novinu.

Kmeny se chystají zaútočit na římský tábor dřív, než dorazí lodě s posilami. Segestes přijde za Tiberiem se zrádným návrhem.