Çerusker kabilesinin şefi Segimer, yeni vali Varus'un artan talepleri karşısında öfkeye kapılır. Gizli âşıklar Thusnelda ve Folkwin, Roma'ya sembolik bir darbe vurur.

Sancağın çalınmasının yol açtığı kriz, Romalı subay Ari'nin hem babası Segimer hem de çocukluk arkadaşları Folkwin ve Thusnelda ile yeniden bir araya gelmesini sağlar.

Ari, Varus'un emriyle Folkwin'i bulup öldürmekle görevli askerlere kumandanlık eder. Folkwin'in başkaldırısı ise hem ailesini hem de köyünü tehlikeye atar.

Ari, Çeruskerlerle ilişkili yeni görevini kabullenir. Ancak sadakatindeki çatlak Vanus'un tahmininden daha derindir. Thusnelda ve Folkwin rakip bir kabileye yardım eder.

Ari ve Thusnelda siyasi bir evlilik yapar ve parçalanmış Cermen kabileleri birleştirmeye başlar. Öldüğü sanılan Folkwin ise aslında esir edilmiştir.