ראש שבט הכרוסקים אינו רואה בעין יפה את הדרישות הגוברות של המושל החדש וארוס. הנאהבים הסודיים תוזנלדה ופולקווין משיגים ניצחון סמלי.

הגניבה של נס הלגיון מובילה למשבר, ולאיחוד בין הקצין הרומאי ארי לאביו זגימר ובין פולקווין לחברת ילדותו תוזנלדה.

ארי מצווה על חייליו של וארוס לתפוס ולהרוג את פולקווין, שגם משפחתו וכפרו נתונים בסכנה בעקבות מרדנותו.

ארי מתמסר לתפקידו החדש בשבט הכרוסקים, אבל הוא עבר צד באופן חמור יותר ממה שנדמה לווארוס. תוזנלדה ופולקווין בונים שבט יריב.

ארי ותוזנלדה נישאים בנישואים פוליטיים ומתחילים לאחד את השבטים הגרמאניים. פולקווין השבוי מגלה שהוכרז כמת.