Segimer, vůdce kmene Cherusků, se staví na odpor četným příkazům nového guvernéra Vara. Tajní milenci Thusnelda a Folkwin zhatí plány římské říše.

Krádež odznaku vyvolá krizi, ale znova svede dohromady římského důstojníka Ariho s jeho otcem Segimerem i s kamarády z dětství Folkwinem a Thusneldou.

Vojsko vedené Arim má od Vara rozkaz nalézt a zabít Folkwina, který ale svým vzdorem ohrozí bezpečí rodiny i celé vesnice.

Ari a Thusnelda uzavřou politický sňatek a začínají sjednocovat znesvářené germánské kmeny. Všichni věří, že Folkwin zemřel, ve skutečnosti ale upadl do otroctví.

Ari vede Vara a tři římské legie do Teutoburského lesa – a odtud dál do historie. Thusnelda musí podstoupit krvavou oběť, aby zabránila rozpadu spojenectví.