Segimer, leader dei Cherusci, s'indigna davanti alla richiesta di tributi da parte del nuovo governatore Romano Varus. Thusnelda e Folkwin colpiscono simbolicamente Roma.

Su ordine di Varus, Ari guida le truppe per trovare e uccidere Folkwin, la cui famiglia e il cui villaggio sono messi in pericolo dal suo atto di sfida ai Romani.

Ari accetta il nuovo ruolo con i Cherusci, ma la sua alleanza è molto più profonda di quanto pensi Varus. Thusnelda e Folkwin mobilitano una tribù rivale.

Ari e Thusnelda celebrano un matrimonio politico e iniziano a riunire le litigiose tribù germaniche. Si pensa che Folkwin sia morto, ma in realtà è stato reso schiavo.

Ari conduce Varus e tre legioni romane nella foresta di Teutoburgo per uno scontro storico. Thusnelda compie un sacrificio di sangue per proteggere l'alleanza.