Krádež odznaku vyvolá krízu, ale znova spojú dohromady rímskeho dôstojníka Ariho s jeho otcom Segimerom aj s kamarátmi z detstva Folkwinom a Thusneldou.

Vojsko vedené Arim má od Vara rozkaz nájsť a zabiť Folkwina, ktorý ale svojím vzdorom ohrozí bezpečie rodiny aj celé dediny.

Ari sa plne ujíma novej role v kmeni Cheruskov, ale jeho náhla oddanosť siaha ďalej, než Varus tuší. Thusnelda a Folkwin získajú na svoju stranu znepriatelený kmeň.

Ari a Thusnelda uzavrú politické manželstvo a začínajú zjednocovať znepriatelené germánske kmene. Všetci veria, že Folkwin zomrel, v skutočnosti ale skončil v otroctve.

Ari vedie Vara a tri rímske légie do Teutoburského lesa - a odtiaľ ďalej do histórie. Thusnelda musí podstúpiť krvavú obeť, aby zabránila rozpadu spojenectva.