1. August 1946. Der New Yorker Polizist Max McLaughlin reist in die geteilte Stadt Berlin, um bei der Errichtung einer Zivilpolizei in den chaotischen Nachkriegswirren zu helfen. Gleichzeitig ist er ebenfalls in eigener Mission unterwegs, seinen vermissten Bruder Moritz zu finden, einen in den Krieg gezogenen und heimlich in Berlin lebenden US-Soldaten. Max ist US-Vizekonsul Tom Franklin unterstellt, dessen fragile und verführerische Frau Claire, eine Britin, sich sofort zu Max hingezogen fühlt. Auf deutscher Seite arbeitet er mit Hauptkommissarin Elsie zusammen, deren Mann Leopold in einem Kriegsgefangenenlager festgehalten, aber für tot gehalten wird. Max bekommt es bald mit dem skrupellosen russischen Offizier Izosimov zu tun und dem zunehmend komplizierteren Verhältnis zwischen den beiden entstehenden Supermächten während des Kalten Kriegs.

Von den Geistern seiner Kindheit und dem komplexen Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit zu seinem älteren Bruder geplagt, vertuscht Max alle Beweise von Moritz' Morden. Franklin beauftragt Max und seine zusammengewürfelten deutschen Polizeikräfte mit der Untersuchung der Morde an zwei amerikanischen Soldaten, ein höchst ungewöhnlicher und hochkarätiger Auftrag. Fasziniert von Max und seinem Verhältnis zu Franklin, sucht Izosimov nach einem Maulwurf in der deutschen Polizei und befragt dessen jüngstes Mitglied Gad, der ihm von Elsies vermisstem Mann Leopold erzählt. Max begleitet Claire auf eine gesellschaftliche Veranstaltung, bei der sie mit ihm flirtet und von ihrem Hass auf die Deutschen erzählt. Von Engelmacher mit dem Leben bedroh, ist Karingezwungen, eine Zeugin der Ermordung an den zwei Soldaten zu töten.

Moritz entführt und foltert sein nächstes Opfer, das Informationen über weitere untergetauchte Nazis preisgibt. Max und Elsie machen Fortschritte bei ihren Mordermittlungen. Sie finden Karin, treiben sie aber lediglich in den Untergrund. Nunmehr auf der Flucht, drängt Karin EngelmacherR dazu, sich ihren Verstand zunutze zu machen, anstatt sie wie seine anderen Mädchen zur Prostitution zu zwingen. Engelmacher erkennt ihr wertvolles Potential. Max sucht Moritz kommandierenden Offizier auf und entdeckt, dass sein Bruder erst abtrünnig wurde, nachdem seine Kampfeinheit das Konzentrationslager Dachau erreichte. In der Zwischenzeit findet Izosimov Elsies Mann und lässt sie wissen, dass er noch lebt. Moritz hinterlässt Max einen Hinweis darauf, wo er sein neues Opfer versteckt hält, aber Max kommt zu spät, um den Mord zu verhindern und vertuscht das Verbrechen erneut, um seinen Bruder zu schützen.

Mit Gads Hilfe erfährt Max etwas über Nakam – eine jüdische Gruppe, die nach Gerechtigkeit für die deutschen Kriegsverbrechen sucht –, von der er sich erhofft, dass sie ihn zu Moritz führen kann. Während sie für Engelmacher Informationen in den russischen Sektor bringen, rettet Karin Mariannes Leben, als sie von russischen Soldaten verfolgt werden, aber Marianne wird schwer verletzt. Max und Elsie entdecken, dass einige von Engelmachers Prostituierten im Alt Bayern Hotel arbeiten. Sie beschließen, es zu beschatten, in der Hoffnung, Karin zu finden. Elsie trifft sich mit Izosimov und sieht ihren Mann Leopold das erste Mal seit Jahren wieder. Im Austausch gegen das Versprechen seiner möglichen Freiheit ist Elsie gezwungen, Max und Franklin zu bespitzeln. Sie stiehlt Max' Notizbuch und findet Hinweise auf das Versteck der Leichen der Familie, die Moritz in Episode 1 ermordet hat, und hat Max als den Mörder im Verdacht.

Max betritt Moritz Unterschlupf und entdeckt einen Raum mit Tausenden Knöpfen, jeder steht für ein Todesopfer eines Nazi-Todesschwadrons. Er findet ebenfalls eine Notiz von Moritz, die die Bedeutung der Knöpfe erklärt, sowie einen weiteren Hinweis auf seinen möglichen Aufenthaltsort, einen Hinweis, der eine Verbindung zum Tod ihrer Eltern herstellt. In der Zwischenzeit greift sich Moritz sein nächstes Opfer, Oberlander, einen der Kommandeure eben jener Nazi-Einsatztruppe. Gad entdeckt, dass sich Karin im Alt Bayern Hotel versteckt. Als Max und Elsie auftauchen, um sie festzunehmen, feuert sie aus einem Flak-Geschütz, das sie auf dem Dach des Hotels gefunden hat, und verschafft sich damit die nötige Ablenkung, um zu entkommen. Karin eilt zu Engelmacher und warnt ihn, dass ihm die Polizei auf der Spur ist. Claire besucht Max in seinem Hotelzimmer. Sie macht klar, dass sie eine Schwäche für ihn hat und mehr will.

Max kommt zu sich und findet den toten Oberlander, Moritz ist inzwischen geflohen. Als er widerwillig akzeptiert, dass er nichts tun kann, um seinen Bruder bei seiner grauenhaften Mission zu stoppen, beschließt Max, ohne ihn nach New York zurückzukehren. Es ist Zeit, sein Leben weiter zu leben. Karin entführt Trude, ein Mitglied der Truppe von Max und Elsie. Sie und Engelmacher bedrohen Trudes Töchter und zwingen sie so, die Truppe auszuspionieren. Als Karin und Engelmacher herausfinden, dass die Polizei zu viel weiß, planen sie einen Angriff auf die Polizeiwache. Leopold versucht, aus der russischen Gefangenschaft zu fliehen, wird jedoch schwer verletzt. Unfähig, seine Schuld für sich zu behalten, gesteht Gad Elsie, dass er derjenige war, der Izosimov von ihrem vermissten Mann erzählt hat. Bei einer Party in Franklins Haus gibt sich Max schließlich Claires Annäherungsversuchen hin.

Max und Moritz entdecken, dass Franklin den Nazis hilft, der Strafverfolgung zu entgehen und das Land zu verlassen, im Austausch gegen gestohlene Kunstwerke. Franklin tötet George, einen amerikanischen Piloten, um ihn daran zu hindern, seine Aktivitäten zu enthüllen. Max erzählt Claire, dass Franklin den Nazis hilft, aber er benötigt ihre Hilfe, ihn zu entlarven. Claire findet im Keller ihres Hauses versteckte Kunstwerke und gibt Maxdamit die Beweise, die er benötigt, aber sie zerbricht daran. Von Max enttäuscht und von ihrem Mann betrogen beschließt sie, Franklin zu verlassen und nach London zurückzukehren. Am folgenden Morgen entführt Moritz Franklin und Claire. Trude erweist sich als zu nervös, eine Bombe in der Polizeiwache zu deponieren, deshalb tötet Engelmacher sie und bedrängt Karin, sich als Trude auszugeben und die Bombe selbst zu platzieren. In letzter Sekunde besinnt sich Karin, aber Engelmachers Anhänger starten ihren Angriff auf die Wache und Karin kann entkommen.