Arrivato a Berlino, Max sperimenta in prima persona la violenza che regna in città. Elsie guida il distretto alla caccia di un boss del crimine sfuggente e inquietante.

Max ed Elsie indagano sull'omicidio di due soldati americani. Karin scivola sempre di più nella sfera del Beatificatore. I russi fanno una mossa brutale.

Max scopre nuove cose sul trauma che Moritz ha subito in guerra, mentre questi continua i violenti attacchi da giustiziere. I sospetti di Elsie si concentrano su Karin.

Izosimov sfrutta le debolezze di Elsie per obbligarla a cooperare. Gad aiuta Max a seguire la pista di un possibile complotto.

Quando si trova con le spalle al muro, Karin fa un disperato tentativo di fuga. Tom mette Max sulla scia di un presunto traditore. Moritz tormenta un altro prigioniero.

Max scopre la verità sui voli segreti e dà un ultimatum a Moritz. Karin e il Beatificatore organizzano un attacco letale ai danni del distretto.

Max ed Elsie scoprono dove si trova il Beatificatore, che però ha ancora un asso nella manica. Moritz prende di mira Tom, finendo per scontrarsi con Max.