En ung kvinde drager fra sin hjemplanet ud på en storslået mission, der starter i hjertet af galaksen, hvor det herskende dynasti, Imperiet, regerer med en jernnæve.

Stiftelsen begiver sig ud på den lange rejse til Terminus, og Gaal og Raych får et nært forhold. Imperiet står over for en svær beslutning.

Broder Skumring tænker over sit eftermæle, mens han forbereder sin opstigning. Stiftelsen ankommer til Terminus og finder en mystisk genstand.

Salvor konfronterer en af Imperiets fjender. Broder Dag og broder Skumring er uenige, mens broder Daggry kæmper med sin egen sandhed.

Et flashback afslører baggrunden for Gaals splittelse mellem tro og videnskab. Dødvandet på Terminus udvikler sig i en uheldig retning.

Broder Dag møder Zephyr Halima - en potentiel leder, der bekæmper Imperiet. Broder Skumring fatter mistanke til broder Daggry.

Anacreonerne og deres gidsler går om bord på det berømte krigsskib Invictus. Båndet mellem broder Daggry og Azura vokser sig stærkere.

Broder Dag begiver sig ud på en rejse, som ingen anden Cleon har prøvet kræfter med. Salvor gør klar til at yde det ultimative offer for at vende hjem.

På Terminus er nulfeltet blevet endnu mere magtfuldt. Broder Daggry træffer et dristigt valg.

En uventet forbundsfælle hjælper Salvor med at danne en alliance. En konfrontation mellem brødrene får utænkelige konsekvenser.