這是很久很久以前的傳説，遙遠的天空上漂浮着一座美麗的王國，渾身泥濘的黑貓，愛上了蜷曲在王座上的高貴白貓，那便是一切的起源。在黑之國邊境的村落裏，少年過着樸實平凡的生活。但是有一天，魔獸出現在少年居住的村子裏並毀滅了村子。唯一倖存下來的少年挖掘着村民的墳墓。這時，身穿黑色鎧甲的神秘劍士史基亞斯出現了——

白色王國的守護神光之王愛麗絲，擔心光與暗之間的平衡被暗之王破壞。此時傳來了巴爾出現的消息，破壞着平衡的巴爾以毀滅性的力量進攻了西部。另一方面，以暗之國國王為目標的少年，在史基亞斯館接受了暗黑騎士巴洛亞斯的訓練，作為暗之王繼承人的候補而成長着。

愛麗絲想起了自己在成為光之王前與西瑪一起修行的日子。作為國王，愛麗絲決定面對孤獨奮戰到底。另一方面，被帶到競技場的少年，作為史基亞斯家的代表參加了王位繼承人的決定戰。在那裏，他與同樣是繼承人候補的阿德爾展開了對決。

作為特使被派遣到白之王國的阿德爾和暗之王子。在法伊歐斯的警戒下，第一次和光之王愛麗絲見面。為了與巴爾戰鬥，阿德爾和暗王子將兩個王國的共同戰鬥盟約傳達給了她。不能馬上接受的愛麗絲，猶豫着要回答——

“均衡的一部分”巴爾出現在黑之王國。以驚人的戰鬥力，黑暗和光都將被同等消滅的巴爾，將與巴洛亞斯、葛蘿莎率領的王國軍進行全面對決。雖然是用盡全力壓抑的黑色王國，但力量的差距卻是顯而易見的——

愛麗絲提議去採野菜，光和暗的戰士們。雖然是提議採野菜競爭的阿德爾，但對於愛麗絲的知識誰也無法與之競爭。對於開心地採野菜的愛麗絲，深有感觸的暗之王子。那個時候，老太婆就不見了——

回到黑之王國的阿德爾和暗之王子。愛麗絲相信白色和黑色的和平平衡，打算締結通商的盟約。與騎士團長法伊歐斯完全融洽的兩人，為了向愛麗絲做最後的問候而前往王宮——

與暗之王子交換了約定的愛麗絲。但是，在多次戰鬥中疲憊不堪，失去了力量。法伊歐斯為了恢復愛麗絲，去尋找精靈的長阿蘭提亞和淨化的靈魂塊。另一方面，回到黑王國的暗之王子對光和暗的存在方式感到疑惑。和葛蘿莎一起被命令消滅魔獸的王子，向着邊境的地方走去——

作為光之王，愛麗絲切實感受到了保持黑白平衡的重要性。但是，自己一個人無法改變這個狀況。和阿蘭堤亞一起好不容易到達了二魂之泉的法伊歐斯，發現了葛蘿莎的水滴。在黑之王國裏，暗之王子和葛蘿莎在懸崖的底部與強敵巴福梅特對峙着——

黑之王國的城下町。天上有大量的軍船昇天。暗之王為了將白之王國在黑暗中染紅，打算進行決戰。根據葛蘿莎的水滴取回了力量的愛麗絲，用始祖露恩的力量強化王國民，迎擊暗之軍隊。暗之王與愛麗絲，黑暗與光的根源對峙——

被帶到黑之王國王宮的暗之王子。這時，意想不到的人物出現了。被告知暗之王的策略的暗之王子，釋放了隱藏着的真正力量。在白色的王國裏，即使有愛麗絲和西瑪注入全部的“命運之輪”，也無法避免的滅亡迫在眉睫。暗之王的力量超過了愛麗絲的力量，王國被黑暗的瘴氣所覆蓋。明白了自己的一切都無法溝通的光之王，做出了最後的決斷——