很久很久以前的事了。漂浮在遥远天空中的美丽王国。一只浑身是泥的黑猫爱上了一只高贵的白猫，它蜷缩在宝座上。这就是一切的开始--。在黑之王国边境的村落里，少年过着朴素的生活。但是，有一天，因为魔兽出现在少年居住的村庄，村庄被毁灭了。只有一个幸存的少年，正在挖村民的坟墓。此时，身穿黑色铠甲的神秘剑士斯齐亚斯出现了

身为白之王国守护神的光之王艾莉丝，担心光明与黑暗的平衡会被黑暗之王打破。这时，传来了撬棍出现的消息。扰乱均衡的存在巴尔，以破坏性的力量蹂躏著西都。另一方面，在黑之王国以国王为目标的少年，在斯齐亚斯的馆中接受了暗黑骑士瓦鲁亚斯的修行，作为暗之王的后继者候补而成长着

爱丽丝想起了自己成为光之王之前，和西玛一起修行的时候。作为国王，爱丽丝决心直面孤独并战斗到底。另一方面，被格罗萨带到竞技场的少年，作为斯齐亚斯家的代表挑战王位继承人决定战。在那里，他将面对同为候选人的阿黛尔

以特使身份被派遣到白之王国的阿黛尔与暗之王子。虽然受到菲欧斯的警戒，但还是初次与光之王艾莉丝见面。为了对抗巴鲁，阿德尔和暗之王子传达了两个王国的共同战斗盟约。爱瑞丝不能马上接受这个事实，她犹豫了一下

「均衡的一端」巴鲁出现在黑之王国。以惊人的战斗力，企图将黑暗与光明一同消灭的巴鲁，与瓦鲁亚斯、格罗萨率领的王国军全面对决。虽然黑之王国倾尽全力想要压制，但力量的差距是显而易见的

在艾莉丝的提案下前往采集野菜的，光与暗的战士们。阿黛尔提议进行采摘野菜的竞争，但没有人能与 iris 的知识相抗衡。暗黑王子对开心地采摘山菜的艾莉丝佩服不已。就在这时，提奥不见了踪影

回到黑之王国的阿黛尔与暗之王子。艾里斯相信黑白之间的和平平衡，并试图达成贸易协议。与骑士团长菲欧斯完全融洽的两人，为了向艾莉丝做最后的问候而前往王宫

与黑暗王子交换了约定的艾莉丝。但是，因为多次的战斗而疲惫不堪，失去了力量。为了让虹膜恢复健康，菲奥斯与精灵长者阿兰蒂亚一起去寻找纯净灵魂。另一方面，回到黑暗王国的黑暗王子，对光明与黑暗的存在方式感到疑问。与格罗萨一起被命令消灭魔兽的王子，前往边境之地

艾莉丝身为光之王，切实感受到保持黑与白平衡的重量。但是，仅凭自己一个人是无法改变这种状况的。与阿兰缇亚一同抵达首尔之泉的菲欧斯，发现了光辉之雫。在黑之王国里，黑暗王子与格罗萨在崖底与强敌巴哈麦特对峙

黑色王国的城下町。天空中，大量的战船升上天空。黑暗之王为了让白色王国染上黑暗，正准备迎接决战。由光辉之雫取回力量的艾莉丝，以始祖鲁恩的力量强化王国民，迎击黑之军势。黑暗之王与爱瑞丝，黑暗与光明的根源对峙

被带到黑之王国王宫的暗之王子。这时，一个意想不到的人出现了。被告知了暗之王的策略的暗之王子，开放了隐藏的真正力量。在白之王国，即使拥有艾莉丝与西玛倾注了一切的“命运齿轮”，也无法避免的灭亡正在逼近。黑暗之王的力量超越了艾莉丝的力量，王国被笼罩在黑暗的瘴气之中。意识到自己的一切都行不通的光之王，做出了最后的决定