탈영병으로 고향에 돌아와 누군가를 찾으려는 얀. 마을에서 추방된 사람이 모여 산다는 숲에 갔다가 함정을 맞닥뜨린다. 새로 부임한 집행관 바뤼는 시장의 비리를 발견한다.

중매결혼을 할 상대와 만난 엘로이즈. 시장은 경비대를 재건하는 바뤼에게 의미심장한 말을 한다. 한편 얀은 자신의 죄를 숨긴 채 엠보 가족에게 에밀의 전사 소식을 전하고.

팅커가 현상금 사냥꾼에 맞서 부상당한 얀을 구한다. 하지만 얀에게 걸린 거액의 현상금을 보고도 신의를 택할 것인가. 시장은 도로 건설 계획에 함께할 동업자를 찾는다.

역마차 습격으로 귀중한 물건을 얻은 도적들. 하지만 이내 물건 주인이 도적들 앞에 나타난다. 치명적인 협박과 함께. 이번 습격은 바뤼도 막지 못하는 잔혹한 사태를 부른다.

오빠의 진실을 알게 되어 집으로 돌아간 엘로이즈. 아이언 시몽은 팅커의 머리에 현상금을 건다. 한편 얀이 꾸민 대담한 도박으로 인해 끝내 총성이 울리며 권력이 뒤바뀐다.

드디어 여동생과 만난 안마리. 의원직에 오른 바뤼는 둘을 자신의 새집에서 보살핀다. 팅커는 얀을 구하려 작전을 세우고, 엘로이즈는 니콜라이와의 혼인을 준비한다.

1년 후, 유흥 업소를 맡은 팅커는 쇠약해진다. 야심 찬 새 사업 계획을 선보이는 시장. 성혈의 행렬을 맞은 마을에 수수께끼의 순례자들이 나타나면서 미사가 피로 물든다.

저주가 이뤄지기에 앞서 기적이 일어난다. 죽은 자가 살아 돌아온 것. 니콜라이의 어머니는 엘로이즈가 임신되지 않는 이유를 알아낸다. 결혼을 앞둔 안마리는 빚을 갚고.

니콜라이의 아버지는 아들의 복수를 다짐한다. 시장직을 물려받은 후, 생존을 위해 수단과 방법을 가리지 않는 바뤼. 그의 명에 따라 안마리는 어쩔 수 없이 도적을 찾아간다.