Die verwitwete Mutter Nicole bemüht sich, ihr einziges Kind Dion großzuziehen, ohne zu wissen, dass der Zweitklässler unfassbare Fähigkeiten besitzt.

Nach einer Schulexkursion hat Nicole ein schwieriges, aber notwendiges Gespräch mit ihrem Sohn. Eine mysteriöse Figur aus Marks Vergangenheit taucht auf.

Die lebensverändernden Ereignisse rund um Marks Vergangenheit rücken in den Fokus. Nicole bemüht sich, Dion seinen Traumgeburtstag zu schenken. Esperanza macht eine Entdeckung.

Als Dion mit einer mysteriösen Krankheit ins Krankenhaus gebracht wird, befürchten Nicole und Pat, dass seine Kräfte entdeckt werden könnten.

Nicole setzt alles daran, um Dion vor Suzanne und BIONA zu retten. Später entdeckt Charlotte eine schreckliche Wahrheit.