모두 제 자식이 특별하겠지만, 내 아들은 정말 특별해! 어린 디온을 홀로 키우는 니콜. 설명할 수 없는 이상하고 무서운 힘이 아들에게 있다는 것을 알고 두려움에 빠진다.

죽은 남편에 대해 풀리지 않는 의문들. 니콜의 질문을 받은 후, 팻은 자진해서 마크의 과거를 조사한다. 통제되지 않는 디온의 능력 때문에 니콜은 더욱 당혹스럽다.

밤하늘 속에서 대단한 풍경을 본 마크. 그 후 그의 인생은 완전히 달라진다. 아들의 생일 파티를 멋지게 열어주고 싶은 니콜. 하지만 디온이 원하는 대로 진행되지 않는다.

꼬부랑 인간은 시시각각 디온을 뒤쫓고, 결국 대결이 불가피해 보이는 상황. 겁에 질린 니콜은 디온을 지키기 위해 급히 피신한다.