Na prośbę Ishistar chorobliwie ostrożny bohater i jego bogini udają się do miasteczka Seimul, gdzie poznają swoich nowych towarzyszy, potomków ludzi smoków, Masha i Elulu. W tym czasie do miasta zmierzają potężne siły nieumarłych pod dowództwem Niebiańskiego Króla, Death Magli. Czy wzmocniony oddział Listarte zdoła pokonać nadciągające niebezpieczeństwo?

Mash and Elulu demonstrate some new skills they picked up, and Aria is horrified to learn that Seiya is training with Mitis. Back on Gaeabrande, Rosalie has gone off to challenge the flies alone, and Seiya and company must go to her rescue.