W trakcie bitwy Koń traci z oczu Wojowniczkę, po czym budzi się w barwnym świecie zamieszkanym przez przedziwne stworzenia. Gdzie podziała się jej wierna towarzyszka?

Stado wyrusza na poszukiwania drogi do domu. Wammawink doradza im ostrożność i rozwagę, ale Koń nie może się powstrzymać przed szarżą.

Koń spotyka szamankę Wodną Bubę, od której dowiaduje się o istnieniu klucza — tajemniczego przedmiotu, który może zaprowadzić ją z powrotem do Wojowniczki.

W poszukiwaniu kolejnej części klucza Koń prowadzi stado do tajemniczego lasu na spotkanie z trzema szamankami, które spełniają życzenia. Ich magia ma jednak swoją cenę.

Podczas burzy przyjaciele znajdują schronienie w jaskini. Szybko przekonują się jednak, że nie są tam sami, a na ścianach dostrzegają dziwne malowidła.

Grupa podąża wzdłuż Tęczowej Drogi do głębokiej, mrocznej dziury. Wewnątrz zostają uwięzieni przez Kretaura, który oznajmia, że czeka ich spotkanie z sędzią.

Zulius prowadzi stado do Doliny Kotaurów, gdzie spotykają puchatą, lecz drapieżną szamankę. Aby zdobyć kolejną część klucza, Koń bierze udział w niedorzecznym konkursie.

Koń liczy na to, że w Miasteczku Syrstworzeń odnajdzie ostatnią szamankę. Jednak ma w sobie coraz mniej nadziei, a coraz więcej cech centaura.

Stado dociera do ryftu, gdzie w oczekiwaniu na przybycie Wodnej Buby z ostatnią częścią klucza wspomina wspólnie przebytą podróż.