Pferd wird im Kampf von ihrer Reiterin getrennt. Plötzlich erwacht sie in einer farbenfrohen Welt voller kurioser Gestalten. Doch wo ist ihre pferdestarke Freundin?

Die Herde sucht den Weg nach Hause. Wammawink ermahnt sie zur Vorsicht und meint, sie sollten besser nichts überstürzen. Doch Pferd prescht voran.

Pferd lernt Waterbaby, eine Schamanin von Centaurworld, kennen und erfährt von dem Schlüssel: einem rätselhaften Gegenstand, der sie und ihre Reiterin vereinen könnte.

Auf der Suche nach dem nächsten Teil des Schlüssels führt Pferd die Herde in den rätselhaften Wald der Baumschamaninnen. Diese gewähren Wünsche, doch es gibt einen Haken.

Die Freunde suchen während eines Sturms Schutz in einer Höhle. Jedoch sind sie nicht allein. Auf der Suche nach einem Ausweg entdecken sie kuriose Malereien an der Wand.

Die Freunde folgen dem Regenbogen-Weg in ein dunkles Loch, wo sie von einem Maulwurftaur eingesperrt werden. Dieser lässt sie wissen, dass sie vor Gericht kommen.

Zulius führt die Herde ins Katzentauren-Tal. Die flauschige Gestalt der dortigen Schamanin trügt. Pferd will in einem Wettbewerb einen Teil des Schlüssels gewinnen.

Pferd hofft, in Merfolk Town die letzte Schamanin zu finden, verliert jedoch zunehmend die Hoffnung und ähnelt immer mehr den Zentauren.

An der Kluft angekommen, erinnert sich die Herde an ihre gemeinsame Zeit und wartet auf Waterbaby, die mit dem letzten Teil des Schlüssels eintreffen soll.