Klisna potká kentaurijskou šamanku jménem Vodní lady a dozví se o klíči – záhadném předmětu, který jí možná pomůže shledat se s Jezdkyní.

Přátelé se před bouřkou schovají do jeskyně, ale zjistí, že v ní nejsou sami. Při hledání cesty ven pak narazí na záhadné nástěnné malby.

Stádo se dostane k přechodu a při čekání na Vodní lady, která má přinést poslední kus klíče, všichni vzpomínají, co společně prožili.

Klisna a Jezdkyně čelí hrozivému nepříteli. V Kentaurii zatím stádo sbírá odvahu vstoupit do prázdnoty a pustit se do boje za kamarádku.

All of Centaurworld's residents gather for the hootenanny. But can Horse turn this colorful collection of creatures into a fearless army?

Horse leaps into the Nowhere King's mind and learns his haunting backstory. Meanwhile, Rider and the herd come up with a plan.