슈마허(스고 오사무)가 아오이ZIP포뮬러 팀으로 사이버 포뮬러에 복귀한다. 그는 사이버 포뮬러 선수들을 상대로 ‘세계 챔피언의 자질이 있는 자가 없다’ 며 도발적인 발언을 한다. 그러한 가운데 스고 팀에는 아스라다의 머신 디자이너였던 클레어 포트란이 합류하여 하야토에게 보다 강화된 아스라다를 준비한다. 강적이 되어버린 슈마허에게 대항하기 위해서라며…

뉴 머신의 준비를 위해 스고 팀은 테스트 주행을 시작한다. 타임이 일정치 않은 하야토에게 클레어는 슈마허의 주행라인을 보여주고 하야토의 테크닉 미숙을 지적한다. 억지로 라인을 슈마허에게 맞추려는 하야토의 타임은 평범해진다. 타임 문제로 계속 고뇌하는 하야토 앞에 카가가 나타나 조언을 해주는데…

이너셜 드리프트를 얻고 도전하는 제6차전 예선. 좋은 성적을 기록한 하야토가 아스카, 란돌과 함께 쉬고 있던 도중 슈마허가 나타나 다시 도발적인 발언을 한다. 한편 자신감을 잃고 팀을 떠나 방황하는 미키는 신죠를 만나게 되고 그에게 자신도 계속 노력하고 있으니 포기하지 말라는 이야기를 듣게 된다.

레이스도 후반으로 접어들고, 한창 호조를 보이는 하야토지만, 여전히 슈마허를 뒤쫓는 입장이다. 한편 슈마허때문에 페이스를 잃어버린 란돌은 구데리안과 사고를 내고 레이스를 그만두려한다. 최종전 전날 밤 아스카는 우연히 클레어와 오사무의 전화 통화를 듣게되고 클레어에게 슈마허가 복귀한 숨은 뜻을 말해달라고 한다.

스타트 직후 하야토와 슈마허는 접촉을 하고 최하위로 추락하고 만다. 그러나 하야토는 이너셜 드리프트로, 슈마허는 빈틈없는 주행으로 1랩에서 6대를 추월하는 경이적인 실력을 보인다. 한편 레이스에 대해 고뇌하던 란돌은 그레이슨의 조언과 하야토의 주행을 보고서 자신의 레이스를 찾게 된다. 레이스 도중 슈마허는 하야토의 성장을 인정하고 주행을 멈추지만 하야토의 설득으로 끝까지 달리게 된다. 그리고 그 앞에는 그들을 기다리는 신죠, 란돌, 부츠홀츠, 하이넬이 있었다. 과연 올해의 챔피언은 누가 될 것인가?