Cuando el Hombre Bestia aterriza junto al Palacio Eternia en una de las lanzaderas de Skeletor, Adam, Teela, Man-At-Arms, Man-E-Faces y Ram Man descubren que lo estaban enviando a la Luna Oscura de Eternia. Con curiosidad por saber por qué Skeletor quería enviarlo allí, encarcelan a Beast Man en la cárcel y toman el barco allí ellos mismos. Al llegar a la Luna Brillante de Eternia, descubren que las dos lunas de Eternia están en guerra entre sí después de que un residente de la Luna Oscura informó haber visto a la gente de la Luna Brillante causando una destrucción severa en la Luna Oscura. Sabiendo que los residentes de Bright Moon son inocentes, los heroicos guerreros se dan cuenta de que Skeletor debe ser la verdadera causa de la destrucción, por lo que Man-E-Faces se disfraza con un disfraz de Beast Man y va a la Dark Moon para espiar. Skeletor y sus guerreros y frustran su plan.

Un antiguo templo se encuentra dentro del Monte Eternia, y al investigarlo, Orko desata accidentalmente a The Energy Beast, un poderoso demonio eléctrico que una vez gobernó Eternia. He-Man, Man-At-Arms y Teela deben perforar la montaña para encontrar la Cámara Dorada, que contiene la magia necesaria para controlar a la Bestia de Energía, antes de que sea demasiado tarde. Pero también enfrentan problemas por parte de Skeletor, quien espera llegar a un acuerdo con la Bestia de la Energía.

Fisto le cuenta a un niño la historia de cómo una vez fue un chico malo, aterrorizando al bosque.

Un noble jugador de ajedrez llamado Lord Todd, de una tierra lejana, visita el Palacio Eternia y al instante encanta y asombra a la Familia Real con los maravillosos regalos que les brinda y su increíble habilidad en el ajedrez. Para compensar al rey Randor por permitirle visitarlo, se ofrece a llevar a Teela a un recorrido por su propia casa, la lejana Castle Star. Los dos parten juntos. Sin embargo, las cosas se vuelven inquietantes cuando Man-At-Arms es llamado a Grayskull por The Sorceress, quien le dice que un gran mal ha llegado a Eternia desde otra dimensión ... y no ha llevado su base a ningún otro lugar que no sea Castle Star ... ..

Cuando Orko estropea varios intentos de ayudar a sus amigos a prepararse para el aniversario de bodas del Rey y la Reina, decide que es un inútil y huye del palacio con Cringer. He-Man, Teela y Man-At-Arms comienzan a buscarlo, para recuperarlo y convencerlo de que lo aman tal como es.

Whiplash llega al Palacio Real, gravemente herido, y pide ayuda. Skeletor ha tratado de convocar a Sh'Gora, una criatura temida de otra dimensión, solo para que el ser se vuelva contra él y lo aprisione junto con Evil Lyn y Trap Jaw. A regañadientes, He-Man y sus aliados deben rescatar a Skeletor y unir fuerzas para evitar que Sh'Gora se apodere de Eternia y los poderes del Castillo Grayskull ...

Una raza prehistórica de Bee People conocida como los Tychons vuelve a la vida y amenaza con robar el suministro de alimentos de Buzz-Off y su colmena. Y cuando Skeletor se involucra, aumentan las apuestas.

Man-At-Arms casi mata al Rey y la Reina cuando un dispositivo falla accidentalmente y, temiendo que sus habilidades se debiliten con la edad, considera renunciar a su puesto. Skeletor se aprovecha de la situación instalando un error de energía llamado Byte en las computadoras Royal para hacer que toda la maquinaria funcione mal. ¿Puede He-Man encontrar la causa del problema antes de que sea demasiado tarde?

El príncipe Adam y Melaktha emprenden una expedición arqueológica al Templo de los Gatos, una vez ocupado por una raza aparentemente extinta de la gente de los gatos. Sacan del templo una estatua antigua, llamada Grymalkin. Pero sin que ellos lo supieran, la Gente Gato todavía existe y habita en las profundidades del templo, y Grymalkin contiene un demonio malvado encarcelado en su interior. El rey del Pueblo Gato envía a una ágil Catwoman, Kittrina, para recuperar la estatua del Palacio Real. Pero al mismo tiempo, Skeletor envía a su esbirro Webstor detrás de la estatua, y al golpear a Kittrina, Webstor lleva la estatua a su maestro, quien posteriormente libera al demonio ...

Dree Elle llega a Eternia para solicitar la ayuda de Orko, y explica que un ambicioso mago trollan llamado Snoob ha derrotado al tío Montork y ha tomado su puesto como director de la Academia de Magia. Dado que Montork afirma haberse sentido inexplicablemente débil al luchar contra Snoob, sospechan que se utilizó un juego injusto. Orko y Dree Elle van a Trolla, seguidos por He-Man y Battle Cat, y pronto resulta que Snoob está siendo controlado por Whiplash, quien está tratando de aprender magia para impresionar a Skeletor. ¡Depende de He-Man detener su plan, con la ayuda de sus amigos trollan!

Orko está buscando por todo el Palacio Real un libro que le compró al Príncipe Adam por su cumpleaños. Pronto resulta que no solo falta este libro, ¡sino todos los libros del reino! Los libros han sido robados por un villano llamado Batros, que los ha escondido en el Templo del Sol. Mientras los héroes se disponen a recuperar los libros, Skeletor envía a Beast Man y Trap Jaw para reclutar a Batros en su ejército.

Por fin, se revela el origen de la Hechicera, mientras un poderoso mago del pasado de Eternia amenaza con regresar.

Un ataque a Avion por parte de Skeletor causa graves daños cuando el escudo de defensa del reino es saboteado. Una ciudadana llamada Hawk ha incriminado a Stratos por el crimen, para que pueda exiliarlo de Avion. Una vez que ha sido desterrado, Hawk ayuda a Skeletor a robar el Huevo de Avion, que proporciona a la Gente Pájaro el poder de volar ... pero en lugar de darle riquezas como prometió, ¡la encarcela en la Zona Demoníaca, el hogar de Whiplash! ¡Stratos se une a He-Man y se enfrentan a las tres tareas de recuperar el huevo, liberar a Hawk y demostrar la inocencia de Stratos!

Un guardia joven irresponsable llamado Philip no se da cuenta de que Whiplash se cuela en los terrenos del palacio para robar el Ice Raider del Rey. He-Man detiene Whiplash justo a tiempo, pero el rey Randor traslada a Philip a la estación meteorológica de Eternian para mejorar sus responsabilidades. Skeletor, decidido a apoderarse del Ice Raider, consulta a su agente en el norte, Icer, y le ordena que se haga cargo de la estación meteorológica. Icer no tiene problemas para hacerse cargo, y en poco tiempo, los desastres climáticos están ocurriendo en todo Eternia.

Man-At-Arms ha logrado hacer contacto con un alienígena pacífico llamado Om, que se cierne sobre Eternia. Cuando Om es recibido por la gente de Eternos, Skeletor invade la ciudad con el General Tataran y el Ejército Goblin. Sigue una feroz batalla, y Om está confundido por la forma en que los dos bandos luchan entre sí, ya que su raza no conoce la violencia. Entonces, para ver qué lado es más sabio y más fuerte, Om selecciona a He-Man del lado del bien y a Skeletor del lado del mal, y los enfrenta entre sí en una lucha hasta el final.

He-Man es convocado a Humo oscuro por Granamyr, quien le dice que los dragones han estado desapareciendo misteriosamente de la Montaña Dragón, y quiere que He-Man investigue. He-Man llama a sus espías más confiables, Mekaneck y Buzz-Off, para investigar el misterio, y descubren a Kobra Khan y Webstor usando una extraña máquina para transportar a los dragones a otra dimensión. Un hechizo de Orko los transporta accidentalmente a todos, tanto héroes como villanos, al mundo alienígena, y los héroes descubren que tres jugadores de este mundo están utilizando a los dragones para luchar por diversión. Depende de los héroes poner fin a los juegos y liberar a los dragones de la crueldad.

Man-At-Arms ha construido una nueva presa alrededor del reino de Eternos, para bloquear el océano Eterniano y evitar inundaciones. Sin embargo, algunos de sus barcos de comida han desaparecido, y mientras volaba sobre el océano para investigar, Buzz-Off ha notado una extraña isla volcánica que no está marcada en ningún mapa. Adam, Cringer, Orko, Man-At-Arms, Teela y Buzz-Off van a investigar más. Pronto resulta que Skeletor es la fuente del problema, usando una isla flotante para capturar los barcos de comida, planeando matar de hambre a los eternianos y luego romper la presa para inundar el reino de Randor. ¿Pueden los héroes detenerlo antes de que tenga éxito?

Mientras el príncipe Adam y Teela intentan arreglar un Attak Trak averiado en el desierto, Orko se topa con el mago Kothos, quien fue transformado en una babosa de arena por Evil-Lyn en el episodio anterior "La bruja y el guerrero". Lo devuelve a su verdadera forma, pero ha cometido un error cuando Kothos captura a los héroes y se los ofrece a Skeletor a cambio de su segundo al mando, Evil-Lyn, sobre quien Kothos está decidido a vengarse.

Squinch the Widget visita Snake Mountain, con la esperanza de que Skeletor pueda ayudarlo a crecer y fortalecerse. Evil-Lyn le da un regalo para He-Man y le dice que lo hará grande si se lo entrega a He-Man. Pero, por supuesto, cuando lo entrega, resulta ser un truco: la caja contiene una niebla soporífera que hace que He-Man y Battle Cat se duerman, ¡permitiendo así que Skeletor los capture! Al darse cuenta de que ha sido engañado, Squinch se compromete a compensar su error. Pero con su pequeño tamaño, ¿es lo suficientemente grande o fuerte como para rescatar al héroe de Eternia él mismo?

Teela y Orko regresan de admirar una de las abundantes cosechas del granjero eterniano, cuando fuertes temblores sacuden el suelo de repente y las cosechas enteras desaparecen. Teela es succionada bajo tierra con uno de los temblores, donde se encuentra en los túneles de una comunidad subterránea llamada Belats. Mientras Orko da la alarma, el rey de Belat, Subternias, quien está decidido a alimentar a su gente sin importar nada, mantiene prisionera a Teela, y ella descubre que los Belats no son malvados, sino que desconfían mucho, después de haber sido engañados por Skeletor años antes. ..

El Príncipe Adam encuentra su trabajo mientras He-Man lo está cansando, y Teela se siente frustrada con la aparente pereza de Adam, sin darse cuenta de la verdadera razón de ello. Después de una acalorada discusión entre los dos, Teela decide compensarlo haciendo que Adam entrene de una manera divertida, siguiéndola a través de una pista de obstáculos con un dispositivo de rastreo. Teela corre muy por delante de Adam, pero corre de cabeza hacia el peligro cuando se desliza sobre el borde del abismo del Castillo Grayskull y cae en sus profundidades sin fondo. Cuando se dan cuenta de la situación posiblemente fatal en la que se encuentra Teela, Adam (como He-Man), Man-At-Arms y The Sorceress deben hacer todo lo posible para rescatarla antes de que sea demasiado tarde.

Skeletor diseña un astuto plan para capturar a la reina Marlena y llevar a He-Man a su pájaro robot Screeech, y envía Whiplash, Merman, Clawful y Kobra Khan para llevarlo a cabo. Kobra Khan secuestra a Marlena después de dominar a la Familia Real con su gas para dormir, luego él y Merman la llevan a través del Bosque Encantado de regreso a Snake Mountain. Whiplash y Clawful, mientras tanto, crean huellas visibles en el suelo en la dirección opuesta. Cuando la Familia Real despierta, He-Man, Man-At-Arms y Teela siguen el rastro falso de Whiplash y Clawful, que solo los llevará a Screech. Pero el sentido del olfato de Cringer detecta que Marlena fue llevada hacia el Bosque Encantado, por lo que él y Orko se dispusieron a seguir el rastro correcto. ¡Al encontrarse con muchos peligros en el camino, esta es la gran oportunidad de Cringer de demostrar que no es un Fraidy Cat!

Skeletor captura al Rey Randor, el Príncipe Adam, Teela, Man-At-Arms y Orko, con la intención de atacar el Palacio y apoderarse de la ciudad de Eternos. Dado que Adam no puede convertirse en He-Man cuando está en las garras de Skeletor, solo una persona puede salvarlos ... la Reina Marlena, como piloto del Rainbow Explorer, el barco que la trajo de la Tierra a Eternia. Usando sus increíbles habilidades de piloto, lidera una flota hacia Snake Mountain para rescatar a los cautivos de Skeletor.

El Rey Randor envía a Adam, Cringer y Orko al Reino de Hielo de Morainia, para recolectar un poderoso cristal de energía de su amigo el Rey Moraius. Sin embargo, Skeletor quiere el cristal para sí mismo y los sigue, capturando al Rey Moraius y exigiendo que los Reales le den el cristal a cambio de su Rey. Como He-Man, Adam se une a la hija del rey, la princesa Janis, quien ayuda a idear un plan para rescatar a su padre.

Un príncipe fugitivo llamado Glitch del planeta Celasia se ha unido a la tripulación de Skeletor en Snake Mountain, pero es tan débil y lamentable que Skeletor lo expulsa violentamente. La Familia Real lo lleva al palacio para cuidarlo, pero Glitch está totalmente consumido por el miedo después de su terrible experiencia en Snake Mountain. Cuando el padre de Glitch aparece en Eternia para buscarlo, y Skeletor intenta recuperarlo, He-Man ayuda a Glitch a enfrentar sus miedos.

Man-At-Arms necesita una muestra de Rainbow Quartz para reparar un transmisor de frecuencia. ¡Pero el único lugar donde pueden encontrar Rainbow Quartz es en una caverna en Snake Mountain! Adam y Cringer no tienen más remedio que aventurarse en el dominio de Skeletor para encontrar el Quartz, y al mismo tiempo, Teela y tres estudiantes que estaba entrenando, que se han atrevido, también terminan en las garras de Skeletor. Con toda esta compañía no deseada invadiendo repentinamente Snake Mountain, ¡seguramente se producirá el caos definitivo!

Cuando Orko descubre que el primo visitante de Adam, el Príncipe Dal, no cree que Eternos sea tan mágico como su propio reino natal, le da al Príncipe Dal una bonita roca y le dice que se llama Star Crystal y que protegerá a cualquiera que tenga eso. El príncipe Dal cree la mentira y le roba la piedra a Orko para luego llevársela a su padre, que está librando una guerra contra los Tork, pensando que lo hará invencible.

Un pequeño pueblo agrícola es invadido por Space Pirates. Cuando Adam, Teela, Orko y Cringer investigan la aldea, los piratas espaciales roban la espada de Adam, dejándolo incapaz de convertirse en He-Man. Así que Adam debe asumir el papel principal en su identidad habitual y convencer a los aldeanos de que luchen contra los piratas espaciales, mientras Cringer se dispone a recuperar la espada.

Merman ataca a un ermitaño marino llamado Jacob con algunos monstruos marinos mecánicos, pero su ataque falla y He-Man, Teela y los Widgets rescatan a Jacob. Merman cree que podría usar la Coridita de los Widgets para fortalecer sus demonios mecánicos, por lo que establece un plan para robar la Coridita. He-Man y sus amigos deben detener a Merman, con la ayuda de Jacob.

La Piedra del Sol, que se encuentra dentro del Templo del Sol, se está quedando sin energía y debe ser recargada, en La Ceremonia del Sol, que tiene lugar una vez por siglo. Los guardianes de la Piedra del Sol invitan a He-Man y sus compañeros a la ceremonia, pero en el camino se enfrentan a problemas con Negator, que quiere el poder de la Piedra del Sol para sí mismo, y aún más inconvenientemente con un Trollan llamado Bromista que deliberadamente se está haciendo una molestia y lo hará. Vaya a casa sólo si pueden adivinar su nombre.

El príncipe Adam, Man-At-Arms y Orko están buscando en Vine Jungle la legendaria Ciudad de Piedra, pero sin saberlo, están siendo seguidos por Evil-Lyn, Webstor y Kobra Khan, que buscan los tesoros de la ciudad. Al robar un mapa, los villanos vencieron a los héroes a Stone City, que está llena de estatuas de aspecto realista. ¡Al teletransportar una máquina portadora de vida a Snake Mountain, Evil-Lyn revive accidentalmente al rey guerrero de la ciudad, Vokan! Vokan revela que su gente ha estado durmiendo en piedra durante miles de años, para ser despertados cuando Eternia necesite su ayuda. Cuando se da cuenta de que falta el portador de la vida, Evil-Lyn le dice que se encuentra en el Castillo Grayskull. En poco tiempo, el propio Vokan está atacando a Grayskull, ¡sin saberlo, Evil-Lyn lo usa, que quiere obtener los poderes del castillo!

He-Man y compañía corren para recuperar el Libro de los Hechizos del Antiguo de su escondite perdido hace mucho tiempo. Skeletor se entera de su existencia y busca tomarlo para sí mismo.

Man-At-Arms le cuenta a Orko el origen de Battle Cat, desde cómo Adam descubrió a Cringer en el bosque cuando era niño, hasta cómo Cringer adquirió los poderes de Grayskull y se convirtió en Battle Cat.

Cuando investiga un templo antiguo con el príncipe Adam, Orko trae accidentalmente al bárbaro rey Tamask de la antigua Eternia al presente, con una rueda del tiempo mágica. Cuando se encuentra con el Palacio Real, Tamask está confundido por cómo ha cambiado y cree que Randor es un mago que se ha apoderado de su reino. Enojado, intenta luchar para recuperar el reino que cree que le han robado. He-Man debe ayudar a Tamask a ver la luz, además de convencerlo de que abandone sus caminos violentos.

Man-at-Arms se topa con una baratija real que podría pertenecer al rey Miro, el padre perdido del rey Randor. Con la ayuda de He-Man y Man-at-Arms, Randor viaja a Swamps of Enchantment en busca de su padre.

El príncipe Adam y Cringer aterrizan en Misty Swamps cuando su Wind Raider es atacado por la tripulación de Skeletor. Adam se transforma en He-Man y logra evitar que se hundan, pero se siente débil, envenenado por el agua del pantano. Un niño llamado Drak y su abuelo encuentran a He-Man, y el abuelo decide transportarlo a su aldea donde se puede curar. Pero Drak, que es tentado por el poder y la riqueza, quiere entregar a He-Man a Skeletor para obtener riquezas como recompensa. Mientras viajan a la aldea, son perseguidos por Trap Jaw y Whiplash: ¿Traicionará Drak a He-Man y lo entregará a los malos, o verá la luz y ayudará a defenderse de Skeletor y sus secuaces?

El circo está llegando al reino, para gran emoción de Orko, que quiere convertirse en artista de circo. Skeletor, enfurecido porque el circo no vendría y actuaría para él en Snake Mountain, envía a Evil-Lyn y Beast Man para causar suficiente ruina para que nunca se abra, de modo que pueda hacerse cargo de él y entretenerse con él cuando sea. Le gusta...

He-Man conoce a un niño ciego llamado Lous, cuyos amigos lo consideran indefenso solo porque es ciego. Para darle la oportunidad de demostrar su valía, He-Man se ofrece a llevar a Lous a una aventura con él y Ram Man, a las cuevas del Cristal Cantante. Lous los acompaña a las cuevas, pero una vez dentro, un destello de luz ciega tanto a He-Man como a Ram Man. Con los tres ciegos, Lous usa sus sentidos y valentía para llevarlos de regreso a un lugar seguro, a través de muchos obstáculos peligrosos.

Orko se escapa, pensando que a sus amigos realmente no les agrada. La Hechicera resuelve su problema, pero en su camino de regreso al palacio es capturado por Skeletor, quien lo pone bajo un hechizo para revelar el enigma del puente de la mandíbula. Skeletor usa este acertijo para irrumpir en Grayskull, y La Hechicera debe defender el castillo mientras He-Man intenta liberar a Orko.

Mientras los héroes visitan el planeta Phantos, Evil-Lyn secuestra a Teela, Man-At-Arms y Orko, y los lleva a Snake Mountain, donde los encoge con un Reducto-Ray. He-Man va a rescatarlos, pero los encuentra colocados en una trampa que lo encogerá o los matará si usa mera fuerza física para salvarlos. Entonces se da cuenta de que debe usar su cerebro para resolver el problema y, dado que Teela se ha estado quejando de que a Adam le falta capacidad cerebral, decide hacer el trabajo como Adam.

Orko quiere impresionar a Dree Elle con un regalo de cumpleaños especial, por lo que va a Rose Mountain en busca de la legendaria Bitter Rose, que fue formada por las lágrimas de una diosa afligida. Sin embargo, cuando recoge la rosa, provoca una avalancha, que casi destruye la aldea de Kex a continuación, y también llama la atención de Skeletor, quien envía a Beast Man y Trap Jaw a robar la rosa por él.

La Familia Real está llevando a cabo una celebración con los Widgets, celebrando la finalización de la nueva máquina de Man-At-Arms: el Reactor de Coridita, que generará electricidad para todos los eternianos. Smudge, un Widget al que se le ha encomendado la tarea de vigilar el reactor, se vuelve adicto al juego con un showman llamado Melbrag en la ceremonia. Melbrag engaña a Smudge para que apueste un poco de Coridita, y él huye con la muestra, con la intención de vendérsela a Skeletor. Cuando He-Man persigue a Melbrag, solo lo tenta aún más, ya que Melbrag planea capturar a He-Man y entregarlo a Skeletor por un pago aún mayor.

Skeletor usa un dispositivo de teletransportación para teletransportar a La Hechicera, en forma de Zoar, a otro planeta. Mientras He-Man y Battle Cat van a este planeta para rescatar a The Sorceress, a Teela se le asigna la tarea de proteger a Grayskull en el lugar de The Sorceress. Sin saber que algún día heredará el puesto de Hechicera para siempre, ¿podrá estar a la altura de su destino?

Orko recibe la visita de su viejo amigo (sí, viejo amigo, a pesar del título) Squunge, de la Academia de Magia en Trolla. Squunge tiene un don para contar mentiras locas y cuentos, y rápidamente comienza a molestar a Orko y sus amigos con este hábito. Luego, Orko termina siendo capturado por un criminal intergaláctico llamado Slave Master, que recorre el universo en busca de poderosos esclavos. ¿Podrá Squunge convencer a los demás de que esta vez no está mintiendo?

Skeletor engaña a He-Man haciéndole creer que ha matado accidentalmente a un hombre, y consumido por la culpa, He-Man se transforma de nuevo en Adam y deja caer su espada por el abismo de Grayskull, decidiendo que ya no es digno de los poderes de Grayskull. Skeletor abre un portal al mundo de los goblins, lo que permite que el ejército del general Tataran entre en Eternia, posiblemente con el poder y la fuerza suficientes para conquistar el planeta. ¿Podrá Eternia sobrevivir sin su mayor héroe ... y Adam se dará cuenta de que ha sido engañado antes de que sea demasiado tarde?

Una feroz tormenta, que asola la Montaña de la Serpiente, descubre un pasaje secreto debajo de la antigua fortaleza. Skeletor, Evil-Lyn y Beast Man investigan y encuentran un espejo de aspecto místico llamado Espejo de Moruvad, que tiene el poder de crear un doble de cualquiera que sea lo opuesto a lo que ellos son. Skeletor decide capturar a alguien cercano a He-Man y hacer un doble malvado de ellos que robará los secretos de Grayskull para él. Captura a Koldar, un heroico aliado de He-Man, que acaba de llegar al palacio para una ceremonia de bienvenida. ¡Utiliza el Espejo para crear un doble malvado de Koldar, que envía al Palacio, para engañar a He-Man para que le deje entrar en el Castillo Grayskull! Pero Koldar atrae a Skeletor frente al espejo ... ¡y se crea un heroico Skeletor, que ayuda a frustrar el plan de Skeletor!

Chad (del episodio "Espada de doble filo") llega a Eternos con su hermano mayor, Johno, que está a punto de recibir un premio al "niño del año". Sin embargo, Johno está atrapado en secreto en una adicción obsesiva a las drogas: le ha estado pagando al Conde Marzo por olfatear The Black Nightmare, una peligrosa planta que se originó en Trolla. La droga lleva a Johno a intentar un truco peligroso durante la ceremonia del 'niño del año', que lo humilla y hace que el rey Randor retire su premio. Sin embargo, los niños ingenuos se han quedado impresionados por el truco de Johno, y el Conde Marzo usa al niño drogadicto para atraerlos a todos a sus malvados servicios y poder usar la flor para ponerlos a todos bajo su poder ... cuando los heroicos guerreros se dan cuenta. lo que está sucediendo, depende de ellos frustrar el plan de Marzo y rescatar a Johno de su adicción antes de que los hijos de Eternia estén condenados.

He-Man y Man-At-Arms descubren una nave espacial estrellada pilotada por un robot. Lo llevan de regreso al palacio, donde Man-At-Arms logra reparar al robot, quien les dice que se llama Roboto y que es un explorador espacial del planeta Robotica. Expresa su interés por explorar Eternia, pero durante la noche es capturado por Modulok, ¡el enemigo jurado de Man-At-Arms! Modulok lo reprograma para que haga su propio trabajo sucio, lo que implica el vil experimento de trasplantar el cerebro de Man-At-Arms a la cabeza extra de Modulok ...

Un dragón malvado llamado Morning Star espera resucitar la antigua guerra entre dragones y humanos en Eternia. Extingue el fuego del Dragón, que alimenta el reino de Granamyr, y culpa a los humanos. Se declara la guerra entre humanos y dragones, y He-Man es enviado en una misión para recuperar el fuego del dragón y poner fin a la guerra.

Adam, Teela y Orko están disfrutando de un poco de recreación (¡mientras Cringer duerme!) Cuando notan que no parece haber pasado el tiempo desde que comenzaron. Después de que He-Man rescata a una niña de una criatura subterránea gigante confundida por el fin del tiempo, la niña resulta ser la Princesa Kaffay, hija del Emperador de Sinba. Ella explica que el mago malvado Hexon ha capturado a su padre y al Guardián del Tiempo, y ha usado sus poderes para detener el paso del tiempo. Está escrito que el Emperador debe comparecer ante el Consejo de las Estaciones el primer día de la primavera y solicitar permiso para gobernar un año más. Con el Emperador capturado y la detención del tiempo causando desorden, Hexon planea intervenir y tomar el trono para sí mismo ...

Man-At-Arms está probando una nueva máquina duplicadora, que puede hacer una réplica de cualquier objeto sólido. Sin embargo, la máquina aún no es perfecta, por lo que sus réplicas resultan ser la mitad del tamaño de los objetos originales. Pero Skeletor roba la máquina y la usa para crear todo un ejército de Skeletors en miniatura para cumplir sus órdenes ... ¡y en poco tiempo, el palacio está invadido por Skeletors!

Skeletor captura a Teela y Orko y los envía a ser encarcelados en el oscuro y lúgubre reino de Morragor, gobernado por un monstruo esclavizado esclavo de Skeletor. Pero el monstruo, a pesar de su apariencia espantosa, se muestra noble y amistoso, y trata a sus cautivos con la mayor dignidad. Mientras He-Man viaja para rescatar a sus amigos, Teela, al ver la verdadera personalidad del monstruo bajo la superficie, lo alienta a liberarse de su involuntaria devoción por Skeletor.

Beast Man y Trap Jaw comienzan su negocio por sí mismos, habiendo robado el cristal ámbar de Milaka. Usan el Cristal para capturar a Orko y pedirle rescate por todo el Fotanio de Eternia. Mientras He-Man y Man-At-Arms se dispusieron a buscar una manera de rescatar a Orko sin cumplir con la demanda de rescate, el Orko encarcelado usa su magia en el sentido de que Beast Man y Trap Jaw desearían nunca haberlo capturado en la primera. sitio...

Dos astronautas de la Tierra, Mark Blaze y Andrea Steele, tienen la misión de salvar la Tierra de un meteoro que está a punto de chocar con el planeta. pero en su misión, son succionados a través del mismo portal que llevó a Marlena a Eternia, y se encuentran en Eternia, ahora gobernada por la astronauta desaparecida Marlena Glenn. ¡Y las cosas se vuelven drásticas cuando Skeletor captura a Blaze y roba el misil del barco, con la intención de usarlo para hacer estallar a Grayskull! ¿Puede He-Man detener el plan de Skeletor ... y puede ayudar a Blaze y Steele a salvar la Tierra antes de que sea demasiado tarde?

Los residentes de la pequeña aldea de Ruckstown viven con el temor permanente de un monstruo al que llaman "El Tingler" que se dice que vive en Mount Fear, que domina el pueblo. Con la esperanza de cazar y atrapar al Tingler, llaman al príncipe Adam y a Teela en su ayuda. Orko y Cringer los acompañan, pero pronto se encuentran capturados por el propio Tingler y llevados a su casa ... pero una vez que lo conocen, descubren que The Tingler no es tan malo como piensan los lugareños ... .

Skeletor y Evil-Lyn envían a un Kobra Khan disfrazado al Palacio Eternia para interrumpir la celebración del Día de Eternia. Pero sabiendo que la magia de Orko verá a través del disfraz de Khan, Evil-Lyn usa su magia para borrar la de Orko por completo. He-Man y Orko se propusieron recuperar la magia perdida de Orko, pero la única forma en que pueden hacerlo es encontrando las Cataratas Mágicas. ¿Podrán alcanzarlas a tiempo?

Mekaneck extraña a su hijo Philip, que desapareció misteriosamente hace años, cuando él y su padre se vieron atrapados en una intensa tormenta. Pero de la nada, el malvado Conde Marzo revela que salvó a Philip de la tormenta y lo ha mantenido cautivo desde entonces, usándolo como sirviente. Ofrece devolver al hijo de Mekaneck a cambio del Rey y la Reina de Eternia, para que Marzo pueda gobernar el planeta él mismo. Aunque está emocionado de haber descubierto el paradero de su hijo, Mekaneck rechaza la oferta de Marzo, por devoción al Rey y la Reina. Pero, decidido a ganar el trono de Eternia para sí mismo, Marzo captura al Rey y la Reina cuando se dispusieron a visitar la colmena de la Gente Abeja, y depende de He-Man y Mekaneck rescatar al Rey y la Reina, y ¡El hijo de Mekaneck!

Un niño llamado Tharen está celoso de la admiración de su novia Careel por He-Man, por lo que la engaña haciéndola creer que él es la identidad secreta de He-Man con la esperanza de que le guste más. Mientras tanto, en la cárcel de Eternos, un científico criminal llamado Galen Nycroft ha logrado teletransportar a su celda una extraña máquina para aumentar su poder. La máquina lo transforma en Modulok, y él escapa de la cárcel y se propone capturar a He-Man, con la esperanza de convencer a Skeletor de que lo reclute. Oye a Tharen diciéndole a Careel que él es He-Man, y lo captura, ¡pensando que es el alter ego de He-Man! ¿Puede el verdadero He-Man rescatar a Tharen ... y su verdadera identidad secreta se verá amenazada en el proceso?

Un villano llamado Toy Maker ofrece sus servicios a Skeletor, diciendo que crea juguetes que parecen inofensivos al principio, pero que son capaces de crecer hasta alcanzar un tamaño gigante y obedecer todas sus órdenes. Entre ellos, Toy Maker y Skeletor idean una trama. El fabricante de juguetes vende sus juguetes a Orko, luego, cuando Orko los lleva de regreso al palacio, los juguetes crecen a un tamaño gigante y capturan a Man-At-Arms. He-Man y sus amigos se dispusieron a rescatar a Man-At-Arms, mientras que Skeletor planea usar los juguetes para capturar a He-Man también.

Un rey malvado de la Dimensión del Mal ha secuestrado a un buen mago. Para recuperar su libertad, su hija hace un trato de que secuestrará a Star Child para que el malvado rey pueda mirarla. Sin embargo, pronto descubre que ha sido engañada cuando el rey malvado rompe su trato y la transporta a ella, al Star Child y a los héroes (junto con el guardaespaldas del Star Child) a su dimensión, con la esperanza de obligar al Star Child a usar sus poderes. para abrir una puerta a Eternia para que él y sus fuerzas pasen y se hagan cargo.

Al recordar el fracaso de su último intento por controlar el cometa cósmico, Skeletor decide que solo puede controlar los cometas si controla a Zagraz, el guardián del cometa. Envía a Two Bad para capturar a Zagraz, y con el guardián del cometa en sus garras, Skeletor utiliza los cometas para atacar el Palacio Real y el Castillo Grayskull.

El príncipe Adam, Melaktha y Moss Man zarparon en una expedición arqueológica a la isla perdida del continente de Avathar. Al explorar las antiguas ruinas de la isla, se encuentran con su legendario espejo, que contiene todos los conocimientos más importantes dentro de su cristal. Cargan el espejo en el barco para su viaje de regreso, pero su seguridad se ve amenazada por una Trap Jaw disfrazada que los espía y una tormenta en el mar.

Una raza alienígena llamada Vendari, que no conoce el mal, visita Eternia, deseando ver la diferencia entre el bien y el mal por sí mismos, y qué lado es más fuerte. Eligen a Fisto del lado del bien y a Spikor del lado del mal, para competir entre sí en una serie de juegos. Sin embargo, las posibilidades de victoria de Fisto se ven amenazadas por Skeletor y su equipo, que se niegan a jugar limpio y hacen todo lo posible para asegurarse de que Spikor salga victorioso.

Hay una pequeña fiesta en el palacio y todos están invitados, excepto Skeletor y compañía. Van al bosque y capturan animales que sueltan en la fiesta, por lo que He-Man tiene que intervenir para salvar el día.

Kobra Khan visita a los heroicos guerreros y les ofrece una tregua a cambio de su ayuda. Les dice que su gente, los Reptons (un clan de serpientes al que pertenecía antes de unirse a las fuerzas de Skeletor) necesitan ayuda: alguien ha apagado el horno que calienta su reino subterráneo, sumergiendo a todo el reino en una frialdad severa. Khan quiere que encuentren al culpable y recalienten el horno. He-Man, Man-At-Arms, Battle Cat y Orko van al reino de los Reptons con Khan, pero pronto se descubre que no se puede confiar en Khan ... porque fue él quien extinguió el horno, y tiene la intención de hacerlo. ¡Encuadre a He-Man por el crimen y exponerlos, con la esperanza de obtener la corona del Rey Repton a cambio!