La pirámide mágica de Orko salva inadvertidamente a Dree Elle, una mujer Trollan (la especie de Orko), que se estaba escondiendo de Dragoon, un malvado mitad hombre, mitad dragón que escupe fuego y que está aterrorizando la palabra natal de Orko, Trolla. Al escuchar la amenaza a su mundo, donde es un gran mago, Orko regresa rápidamente con Dree Elle en la pirámide. Sabiendo que su amigo necesitará ayuda, He-Man y Battle Cat consiguen que The Sorceress abra un portal para enviarlos a Trolla para ayudar a su amigo, y se encuentran en el extraño mundo de Orko, al revés, donde deben ubicarse. el fin del reinado de terror de Dragoon antes de la puesta del sol, o el portal de regreso a Eternia se cerrará ...

Zicran visita el Palacio Real para entregar una máquina transmutadora a Man-At-Arms, acompañado por su hija Ileena, una amiga de Teela. Ileena es vulnerable y carece de confianza en sí misma, sintiéndose inferior en comparación con la agilidad de Teela.

Mientras tanto, un malvado hechicero llamado Jarvan, que fue previamente derrotado por He-Man y Man-At-Arms, ha escapado de las minas de la prisión y ha puesto su mirada en el Transmutator. Aprovechando la depresión de Ileena, se disfraza de una anciana amable y le da a Ileena una 'poción mágica' que aumentará su confianza y fuerza. Pero la poción contiene una droga peligrosa, e Ileena pronto se vuelve adicta a la droga y casi causa varios accidentes graves mientras está bajo sus efectos. ¡Ella también se encuentra obedeciendo inconscientemente las órdenes de Jarvan y lo ayuda a obtener el Transmutador! ¿Podrán los heroicos guerreros curar la adicción de Ileena antes de que se cause más daño a sí misma y a las personas que la rodean?

Adam, Teela y Cringer están explorando el Valle del Poder, que contiene agua mágica que infunde gran poder a cualquiera que la beba. Pero un extraño llamado Danavas también está en la zona y ha robado el huevo de una madre pícara. Cuando el pajarito nace, lo hace beber el agua y ganar su poder, para que él mismo pueda controlarlo. ¡El pájaro crece a un tamaño gigante, y pronto el Palacio Real está en peligro por la mascota adoptada de Danavas!

Negator, un personaje malvado amante de las computadoras y la electrónica, ve a Man-At-Arms probando su último invento, el Beam Ray, en el desierto. Impresionado, Negator quiere que el científico venga y trabaje para él, para que pueda usar sus creaciones para sus propios propósitos malvados. Cuando Man-At-Arms se niega, Negator captura a Teela para obligarlo a acercarse a él. Mientras He-Man, Ram Man y Battle Cat buscan a sus amigos desaparecidos, son absorbidos por el dominio electrónico subterráneo de Negator, y Negator envía a He-Man y Ram Man a su "juego" electrónico viviente ...

Un villano llamado Azrog es arrestado en Trolla por el tío Montork, pero huye a Eternia, donde une fuerzas con la bruja Spydra. Montork lo sigue, pero termina encarcelado en el castillo de Spydra. Cuando He-Man, Battle Cat, Teela y Orko van a rescatar a Montork, Orko cae bajo el hechizo de Azrog y se vuelve malvado, y se enfrenta a sus amigos.

Evil-Lyn captura a Mira, la hija del poderoso mago Kor, y enmarca a He-Man y Man-At-Arms para la captura. Kor toma prisionero a He-Man y Man-At-Arms, y se niega a escuchar sus súplicas de inocencia, planeando desatar una entidad demoníaca llamada Crimson Scourge sobre ellos a menos que revelen el paradero de su hija.

La reina Sybilline, aparentemente una de las hechiceras más malvadas de Eternia, ha desertado del lado del bien. Ella solicita la ayuda de He-Man y sus compañeros para restaurar al rey Danton de la Isla de las Lágrimas en el trono, después de haber ayudado a la malvada Gorgona a derrocarlo. Pero, ¿tendrán éxito cuando Gorgon haya reclutado a Evil-Lyn como su hechicera de reemplazo?

Darkdream, un ser maligno que puede controlar los sueños de las personas, ha sido liberado del sello en el que estaba encarcelado y ahora está usando sus poderes para volver a provocar terribles pesadillas a la gente de Eternia. Con sus aliados Evil-Lyn y el mago malvado Trebor, Darkdream planea traer la oscuridad eterna a Eternia para que pueda vagar libremente y traer su reino de terror una vez más ...

Una pequeña criatura extraña llamada Montiek, un ex miembro del Consejo del Mal con Skeletor, aparece en Snake Mountain con algunos guerreros que encontró en la antigua Tierra. Viaja por el universo reclutando poderosos guerreros para su Castillo de los Héroes, para poder usarlos como esclavos. Ha venido a Eternia con la esperanza de capturar a He-Man para el Castillo de los Héroes, y establece una serie de pruebas que He-Man debe pasar antes de que pueda ser reclutado. Skeletor espera que He-Man pase las pruebas para poder deshacerse de él, pero sabe que He-Man no será tan fácil de capturar como cree Montiek ...

Un gladiador espacial llamado Game Master aterriza en Eternia, con la intención de capturar a He-Man para hacerlo luchar por su diversión. Pero cuando envía a sus secuaces a buscar a He-Man, tiene la forma de Adam, por lo que He-Man no se encuentra por ninguna parte. Entonces, en cambio, capturan a Teela, ¡pero también toman la Espada de Poder de Adam, lo que significa que se enfrenta a la tarea de rescatar a Teela como Adam!

La Hechicera envía a He-Man a las Arenas del Tiempo para investigar el misterio que rodea a una pirámide que apareció de la nada y luego desapareció tan misteriosamente como apareció. Cuando llega al desierto, acompañado por Ram Man y Orko, He-Man se encuentra con un villano llamado Lord Masque, que está causando estragos en el desierto mientras intenta descubrir la casa de su 'amante'. He-Man consulta al arqueólogo real, Melaktha, quien le dice que una vez hubo una fortaleza oscura en el desierto que fue el hogar de la malvada Diosa Shokoti. Ante la sospecha de que esta es la fortaleza que Masque intenta descubrir, Melaktha y su joven asistente Stanlin acompañan a los héroes al desierto para investigar más a fondo el plan de Masque.

Ahora que la Casa de Shokoti se ha levantado de las Arenas y Lord Masque ha sido derrotado, los héroes se retiran a dormir para pasar la noche, con la intención de investigar el templo por la mañana. Pero Stanlin, a quien Melaktha ha negado el permiso para unirse a la expedición, está decidido a ver el interior del templo por sí mismo, y obliga a Ram Man (que ha sido puesto en guardia nocturna) a derribar la puerta del templo por él. Ram Man cede a sus deseos, pero queda inconsciente por la fuerza del golpe, y Stanlin pronto se encuentra prisionero indefenso de la propia Shokoti ...