Skeletor prende il controllo dei computer di Man at Arms e tutte le macchine e i veicoli del Palazzo Reale si ribellano al loro creatore. Mentre He-Man tenta in ogni modo di fermare i macchinari impazziti, Duncan si rimpicciolisce tramite un raggio riduttore penetrando nel computer principale per cercare una soluzione al problema...

Buzz-Off, il capo del popolo degli Uomini Ape, avverte Re Randor che molte navi della flotta reale stanno scomparendo misteriosamente nei pressi di un'isola apparsa dal nulla dal fondo oceanico. L'isola è infatti del tutto artificiale, ed è stata creata da Skeletor, Mer-Man e Whiplash che la usano per tendere una trappola a He-Man e i Dominatori dell'Universo e distruggere la nuova diga di Eternia inondando così tutto il regno...

In questo episodio il Principe Adam, Orko e Cringer vengono inviati da Re Randor nel Regno dei ghiacci di Morainia per prendere un regalo che il Re Boreas, sovrano di quella regione, ha offerto a Randor. Mentre si trovano ospiti nel regno, Boreas viene rapito da Skeletor, Beast-Man, Trap-Jaw e Claw-Full; He-Man, accompagnato da Janice, la giovane ed intelligentissima figlia di Boreas, deve riuscire a scoprire dove il sovrano è tenuto prigioniero prima che Skeletor e i suoi seguaci possano impadronirsi di alcuni cristalli energetici nascosti a Morainia...

Un piccolo villaggio ai piedi di una montagna innevata è terrorizzato dal Tingler, un mostro che abita nelle caverne e, a dire degli abitanti, pare sia molto forte e pericoloso. He-Man, Orko e Teela vanno ad indagare, ma scoprono che il cosiddetto Tingler, pur non avendo un bell'aspetto, non è affatto un mostro...