Wanneer Edda uitgeput in elkaar stort en haar elixir niet inneemt, treed een oude vloek in werking en verandert ze in een monster.

Terwijl ze een kijkje neemt in de bibliotheek, ontmoet Luz Edric en Emira, de broer en zus van Amity. Ondertussen letten Eda en King op de kinderen van de Vleerkoningin.

Uilbert, de Loyaalisman van Eda, vlucht na een ongeluk weg van het huis van de uil. Het is aan Luz om Uilbert terug te halen, maar dit blijkt moeilijker dan verwacht...

Luz, King en Eda gaan naar de kermis. Daar ontmoet King de waarzegger "Hartstikkeneppo", die hem lijkt te willen helpen.

Luz gaat naar het Grala, Hexagon's versie van een galafeest. Het blijkt anders te zijn dan ze denkt.

Tijdens een schoolreisje naar het kasteel van Keizer Belos, besluit Luz iets uit het kasteel te willen stelen voor Eda.

Luz haar vaardigheden als heks worden op de proef gesteld wanneer ze Eda probeert te redden uit de klauwen van de Keizerskring.