Um dem Gesetz zu entkommen, flieht Tiermensch Michiru nach Anima City, wo sie inmitten der Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum der Stadt den Wolf Shirou kennenlernt.

Da Michiru ohne ihren Schülerausweis nicht beweisen kann, dass sie einst Mensch war, will sie ihn in Hasenstadt abholen. Shirou trifft sich mit der Bürgermeisterin.

Die Bürgermeisterin beauftragt Shirou mit der Untersuchung mehrerer Bombenanschläge. Um ein Gesundheitszentrum zu schützen, will Michiru ihm dabei helfen.

Michiru freundet sich mithilfe einer illegalen SIM-Karte mit der Influencerin Nina an, die von Menschen fasziniert ist. Sie schleichen gemeinsam auf eine Menschenparty.

Obwohl sie eigentlich Basketball bevorzugt, tritt Michiru wohl oder übel einem Baseballteam bei, dessen Trainer in korrupte Aktivitäten und Sportwetten involviert ist.

Die Kirche des Silberwolfs kommt nach Anima City. Michiru ist geschockt, als sie erfährt, dass deren Anführerin ihre Freundin Nazuna ist, die einst auch ein Mensch war.

Michiru lernt den Tiermenschen Pingua kennen, nachdem dieser in ihrem Haus bruchlandet. Shirou trifft im Büro der Bürgermeisterin auf Alan Sylvasta.

Shirou möchte wissen, was mit Yaba passiert ist. Michiru schleicht sich nach Nazunas erneuter Entführung in das Sylvasta-Gesundheitszentrum hinein.

Shirou und Michiru wollen einen weiteren bestialischen Tiermenschen bezwingen. Als Sylvastas Maschinen dazwischenkommen, erzählt Alan ihnen vom Nirvasyl-Syndrom.

Nazuna will während ihres Konzertes enthüllen, dass sie ein Mensch ist. Die Bürgermeisterin entgeht in Japan der Verhaftung. Shirou und Flip setzen ihre Pläne um.

Obwohl die Bürgermeisterin beweist, dass das Serum auf Grundlage von Michirus Blut das Nirvasyl-Syndrom heilen kann, setzt Alan eine eigene „Lösung“ für das Problem um.