Para fugir à perseguição devido à sua condição de humanimal, Michiru ruma à Cidade-Anima, onde conhece o lobo Shirou nos festejos do 10.º aniversário da metrópole.

Michiru desloca-se à Cidade Coelho para recuperar a única prova de que era humana: o seu cartão de estudante, que foi roubado. Shirou reúne-se com a presidente da câmara.

A presidente incumbe Shirou de investigar uma série de atentados bombistas. Decidida a proteger um centro médico, Michiru arranja forma de acompanhar o lobo na missão.

Michiru acede ilegalmente à Internet e trava amizade com Nina, uma influenciadora com fascínio por humanos. As jovens escapulem-se para ir a uma festa no mundo exterior.

Apesar de preferir basquetebol, Michiru junta-se, não sem relutância, a uma fraca equipa de basebol cujo desprezível treinador está envolvido num esquema de apostas.

A Igreja do Lobo Prateado chega à Cidade-Anima. Michiru tem uma surpresa quando descobre que a líder é a sua amiga Nazuna que, tal como ela, também era humana.

Michiru conhece o albatroz Pingua quando este se despenha em sua casa. Shirou tem um encontro imediato com Alan Sylvasta no gabinete da presidente da câmara.

Após uma visita de Boris, Yaba sofre uma violenta mutação que o deixa fora de controlo. A presidente conta a Michiru a verdadeira história do Lobo Prateado.

Enquanto Shirou investiga o que aconteceu a Yaba, Michiru infiltra-se no Centro Médico Sylvasta depois de ver Nazuna ser novamente raptada.

Shirou e Michiru tentam dominar outro humanimal monstruoso, mas são interrompidos pelas máquinas de Sylvasta. Após o incidente, Alan fala-lhes da Síndrome de Nirvasyl.

A presidente prova que um soro feito a partir do sangue de Michiru cura a Síndrome de Nirvasyl, mas Alan avança com o seu plano para 'resolver' o problema dos humanimais.