为了躲避对兽人的迫害，小满逃往兽人之城。在建城十周年的庆典上，她遇到了狼兽人士郎。
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由于学生证被盗，小满无法证明自己是人类，她前往狡兔镇寻回学生证。士郎和市长会面。
市长要求士郎对一连串爆炸事件展开调查，小满说服他们让她协助调查，试图保护医疗中心。
小满和网红妮娜因为非法 SIM 卡而成为了朋友。妮娜被人类吸引，两人偷偷溜出去参加一个人类世界的派对。
尽管小满更喜欢打篮球，但她还是不情愿地加入了倒霉的棒球队，卑鄙的球队教练参与体育赌博活动。
银狼教团来到兽人之城，小满惊讶地发现教主竟然是她的朋友奈津奈，和她一样也曾经是人类。
信天翁兽人平加坠落在小满家，两人因此结识。士郎在市长办公室遇到了阿兰·西尔瓦斯塔。
波里斯来访后，矢场变身为失控的野兽。市长将银狼的真实历史告诉了小满。
士郎调查矢场的事情，小满看到奈津奈再次被绑架，她溜进了西尔瓦斯塔医疗中心。
士郎和小满打算制服另一个可怕的兽人，但在遭到西尔瓦斯塔的机器干扰后，阿兰向他们解释了尼瓦西尔症候群。
奈津奈决定在演唱会上说出自己是人类的事实，市长逃出日本的监禁。士郎和弗利普执行自己的计划。
市长证明用小满的血制成的血清可以治愈尼瓦西尔症候群，但阿兰却继续执行他的计划来“解决”兽人问题。
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