수인의 평화는 내가 지킨다. 그 말을 뱉자마자 폭파범을 뒤쫓게 된 시로. 미치루도 그와 한 팀이 되기 위해 시장을 설득한다. 메디컬 센터가 폭파되면 끝일지도 모르니.

아니마 시티의 일원이 됐으나 본토로 돌아가고 싶은 미치루. 본모습은 돌고래지만, 인터넷에서는 인간인 척하는 니나. 두 소녀가 어른들 몰래 인간 세계로 빠져나간다.

이대로 친구를 포기할 수 없다. 나즈나가 납치되는 걸 목격한 미치루는 메디컬 센터에 잠입하지만, 충격적인 진실을 듣게 된다. 시로는 야바에게 일어난 일을 파헤친다.

콘서트에서 고백할 거야. 나즈나의 결심이 걱정스러운 미치루. 인간에게 쫓기던 시장은 뜻밖의 수인에게 도움을 받게 되고, 시로는 도시를 지키고자 계획을 실행한다.

수인들을 구할 수 있다. 미치루의 피로! 시장이 혈청을 만드는 동안 앨런을 막으려는 미치루와 시로. 하지만 그의 힘은 생각보다 위험하다. 아니마 시티를 파괴할 만큼.