ทาคิตะ สมาชิกน้องใหม่บนเรือเหาะพยายามปรับตัวกับการทำงานร่วมกับนักล่ามังกรสุดแปลกอย่างมิกะ หลังจากนั้นเหล่าลูกเรือต้องรับมือกับชาวท้องถิ่นจอมหัวแข็งและปัญหาเลวร้ายอื่นๆ

ทาคิตะได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจการล่ามังกรมากขึ้น แต่เมื่อมังกรประหลาดบุกขึ้นเรือเหาะ เธอก็ต้องลงมือจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง...ทำนองนั้นแหละมั้ง

ชีวิตบนเรือเหาะควิน ซาซาในแต่ละวันเต็มไปด้วยเรื่องสนุกสนานวุ่นวาย และเมื่อพายุพัดรุนแรง จิโร่ก็เล่าเรื่องมังกรระยิบระยับให้ทาคิตะฟัง

เกิดเรื่องชุลมุนเมื่อมีคนพบรูปวาดชวนสยิวของวานนี่ หลังจากนั้นทาคิตะได้ใช้เวลาร่วมกับวานนี่ ก่อนที่มิกะและมังกรประหลาดจะสร้างความโกลาหล

หลังจากตะลุยเวหามานาน สมาชิกเรือเหาะควิน ซาซาก็เตรียมแล่นจอดบนเมืองควอน แต่สัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือเหาะอีกลำอาจทำให้สมาชิกต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุโจรสลัดปล้นเรือเหาะ

เรือเหาะแล่นจอดที่เมืองควอน ทาคิตะได้รับหน้าที่ใหม่และมิกะก็พาเธอไปเยี่ยมชาวเผ่าอาวุโสคนหนึ่ง จิโร่ตัดสินใจลองเสี่ยงทำอะไรบางอย่างตอนออกไปข้างนอกกับพวกหนุ่มๆ

เกิดหายนะขึ้นในเมืองเพราะเรือเหาะคู่แข่งกำราบมังกรไม่สำเร็จ ซึ่งทำให้สมาชิกของควิน ซาซาต้องเข้ามากอบกู้สถานการณ์ โดยที่มิกะแอบมีแรงจูงใจลับๆ บางอย่างแฝงอยู่

เหล่าสมาชิกเรือเหาะยังคงทุ่มความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปราบมังกรคลั่ง จิโร่ตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องเมือง

ผู้อาวุโสช่วยแล่เนื้อและเลาะกระดูกมังกร สมาชิกที่ตัวเล็กที่สุดของเรือเหาะต้องติดแหง็กอยู่กับงานอันชวนแหยะ ด้านคัตจามาช่วยทำอาหาร

ชีวิตบนเรือกลับเข้าสู่กิจวัตรเดิมๆ อีกครั้ง จนกระทั่งลูกเรือลงมือทำภารกิจสุดหินและทาคิตะก็พยายามขั้นสุดจนบาดเจ็บ แต่กลับได้รับความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิด

ทาคิตะกินอะไรไม่ค่อยลง หลังจากอัสเคร่าพาทาคิตะและเพื่อนตัวน้อยไปพบกับผู้คนของเธอ ทาคิตะก็ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญ

การค้นหาอันยากลำบากของสมาชิกเรือเหาะลงเอยด้วยดี แต่เมื่อโอกาสที่คาดไม่ถึงปรากฏขึ้น ทาคิตะก็ทำอะไรบางอย่างเพื่อจัดการเรื่องราวให้เสร็จสิ้น