Neuling Takita kann sich auf dem Schiff mit Draker Mika nicht so recht eingewöhnen. Die Crew hat mit dickköpfigen Anwohnern und anderen Problemen zu kämpfen

Takita erfährt mehr über das Draking. Doch als ein kurioser Drache an Bord kommt, nimmt sie die Dinge mehr oder weniger selbst in die Hand.

Der Alltag auf der Quin Zaza ist hektisch, macht aber Spaß. Während eines heftigen Sturms erzählt Giraud Takita vom sagenhaften Lichtdrachen.

Eine persönliche Zeichnung von Vannie sorgt für Chaos. Takita verbringt etwas Zeit mit ihr. Plötzlich verursacht Mika mit einem merkwürdigen Drachen Tumult.

Die Quin Zaza bereitet sich auf die sehnlichst erwartete Landung in der Stadt vor. Doch der Notruf eines anderen Schiffes führt zu einer Konfrontation mit Luftpiraten.

Die Crew landet in Quon. Takita erhält neue Aufgaben. Mika sucht mit ihr einen alten Stammesangehörigen auf. Giraud geht bei einem Ausflug mit den Jungs ein Risiko ein.

Die Stadt versinkt im Chaos, da ein rivalisierendes Schiff nicht in der Lage ist, einen Drachen zu überwältigen. Die Quin Zaza eilt Mika zum Trotz zur Rettung.

Das Team ist weiterhin bemüht, den randalierenden Drachen zu besiegen. Um die Stadt zu beschützen, nimmt Giraud die Dinge selbst in die Hand.

Die Malotao müssen beim Ausnehmen der Drachenleiche helfen. Die kleinsten Crew-Mitglieder stehen vor einer widerlichen Aufgabe. Katja hilft beim Kochen.

Auf dem Luftschiff kehrt wieder Alltag ein. Doch dann widmet sich die Crew einer schweißtreibenden Aufgabe. Takita geht über Bord. Verwundet erhält sie unerwartet Hilfe.

Takita kann kaum ihre nächste Mahlzeit zu sich nehmen. Aschera bringt sie und deren Begleitung zu ihren Leuten. Takita fällt eine ernste Entscheidung.

Die verzweifelte Suche der Crew nimmt ein erfreuliches Ende. Doch als eine unglaubliche Chance aufkommt, kümmert sich Takita um eine ausstehende Angelegenheit.