Durch einen Auftritt auf einer Hip-Hop-Veranstaltung mit seinem Partner Tonik macht Produzent Jinn einen Label-CEO auf sich aufmerksam. Cop Sara sucht nach Hinweisen.

Jinn muss sich zwischen seiner Loyalität gegenüber Tonik und einer vielversprechenden Chance entscheiden. Ardans Geschäfte sorgen für Konflikte mit seinem Bruder Kalifa.

Drogengeschenke lassen die Spannungen zwischen den Gangs eskalieren. Jinn arbeitet mit einer unerwartet aggressiven Texterin zusammen. Sara begegnet einem alten Schwarm.

Die Fassade von Jinns Familie bröckelt allmählich. Skyline bleibt von Ardans Machenschaften nicht unberührt. Sara vermischt das Geschäftliche mit Privatem.

Zilan hilft Jinn bei einem Racheakt, was jedoch beide in Schwierigkeiten bringt. Saras Informant macht einen Fehler und fliegt auf.

Für Skyline steht ein Geschäft auf dem Spiel. Kalifa wird noch immer von seiner Vergangenheit verfolgt. Saras leben gerät außer Kontrolle und Jinn erhält ein Angebot.