Po występie na koncercie hip-hopowym ze swoim partnerem Tonikiem producent Jinn przyciąga uwagę dyrektora dużej wytwórni. Policjantka Sara sprawdza cynk od informatora.

Jinn testuje swoją lojalność wobec Tonika w obliczu obiecującej okazji. Kalifa kłóci się ze swoim bratem Ardanem o jego niebezpieczne interesy.

Gdy na ulice trafiają złote paczki, rosną napięcia pomiędzy gangami. Jinn pracuje z zaskakująco agresywną tekściarką. Sara wpada na byłego kochanka.

Sytuacja w rodzinie Jinna robi się coraz gorsza, a działania Ardana zaczynają rzutować na pracę Skyline. Sara łączy pracę z przyjemnością.

Zilan pomaga Jinnowi w zemście, przez co oboje mają kłopoty. Informator Sary zbyt mocno zbliża się do swojego celu.

Kalifa nie potrafi odżegnać się od przeszłości w obliczu potencjalnej zmiany czekającej Skyline. Sara traci kontrolę nad swoim życiem. Jinn otrzymuje przełomową ofertę.